ACTIVOS DE NDC MEDIA

Gambling.com adquiere BonusFinder en US$69 millones

Charles Gillespie, CEO del Grupo Gambling.com.
03-02-2022
Tiempo de lectura 2:49 min

Gambling.com Group Limited, proveedor de servicios de adquisición de jugadores para el sector del juego online regulado a nivel mundial, anunció el martes que ha adquirido NDC Media, editor de BonusFinder.com, y los activos relacionados: un negocio de marketing de alto crecimiento y alto margen centrado principalmente en el sector del juego online en Norteamérica, siendo Canadá su mayor mercado.

La adquisición de BonusFinder respalda la estrategia de crecimiento y expansión del Grupo Gambling.com en Norteamérica, y se espera que tenga un efecto positivo inmediato. La transacción se cerró el 31 de enero de 2022 y se consolidará en los estados financieros del Grupo a partir del 1 de febrero de 2022.

BonusFinder publica portales en línea que ayudan a los consumidores a encontrar y comparar bonos para apuestas deportivas y casinos en línea, el mismo modelo de negocio fundamental del Grupo Gambling.com.

Canadá es actualmente el mayor mercado de BonusFinder, lo que posiciona estratégicamente al Grupo para la esperada expansión del mercado regulado del juego online, empezando por la provincia de Ontario, que está preparada para lanzar operaciones de iGaming el 4 de abril. BonusFinder también tiene influencia en los Estados Unidos, donde el Grupo espera poder acelerar su crecimiento en los próximos años.

Según los términos del acuerdo de compra, Gambling.com Group pagó un precio de compra agregado de 12,5 millones de euros (US$ 13,92 millones), de los cuales 10 millones de euros (US$ 11,14 millones) se pagaron en efectivo (sujeto a ajustes por efectivo, capital circulante y endeudamiento, entre otros factores), y 2,5 millones de euros (US$ 2,86 millones) en acciones ordinarias de nueva emisión y no registradas. La parte en efectivo se financió con el efectivo disponible.

Los accionistas vendedores podrán beneficiarse de pagos adicionales en función de los resultados financieros de 2022 y 2023. Según las previsiones del Grupo, se espera que la contraprestación total, incluyendo el precio de compra pagado al cierre y ambos pagos por ganancias, sea de aproximadamente 41 millones de euros (US$ 47 millones). Esta contraprestación total implica un múltiplo inferior a 3,5 veces los ingresos previstos para 2023.

La contraprestación total máxima es de hasta 60 millones de euros (US$ 69 millones), que consiste en 12,5 millones de euros (US$ 13,92 millones) ya pagados al cierre y un pago de ganancias de hasta 19 millones de euros (US$ 21,85 millones) a pagar en 2023, así como un pago adicional de ganancias de hasta 28,5 millones de euros (US$ 32,8 millones) a pagar en 2024. Gambling.com Group tiene la opción de pagar hasta el 50% de cada uno de los pagos por ganancias en acciones ordinarias no registradas a su entera discreción.

En un comunicado de prensa oficial, Charles Gillespie, CEO de Gambling.com Group, habló sobre este nuevo hito y dijo: "A lo largo de los últimos cinco años, Fintan Costello y su equipo han desarrollado un negocio de marketing de resultados profesional, líder en el sector, con un enfoque centrado en el cliente y orientado a la marca. La adquisición de BonusFinder proporciona a Gambling.com Group una escala adicional en el mercado norteamericano del juego online. Se espera que la fuerte presencia de BonusFinder en Canadá impulse una mayor cuota de mercado para el Grupo antes del lanzamiento del mercado de las apuestas deportivas online y del iGaming en Ontario, previsto para abril".

"Creemos que la combinación de estos dos negocios complementarios es inmediatamente acumulativa para nuestros beneficios del año fiscal 2022 y establece una base para una posición de liderazgo en Norteamérica que impulsará la creación de valor para nuestros accionistas", continuó.  "Creemos que la estructura del acuerdo ofrece un atractivo equilibrio entre riesgo y recompensa para el Grupo. La contraprestación total de la transacción variará proporcionalmente al rendimiento financiero del negocio adquirido, garantizando un atractivo múltiplo de adquisición para el Grupo y alineando estrechamente los incentivos financieros de los nuevos negocios combinados."

Fintan Costello, Presidente de BonusFinder, añadió: "Estas organizaciones se complementan bien como socios en el mercado norteamericano. Gambling.com Group ha demostrado su posición de liderazgo dentro de la industria de las apuestas deportivas online y el iGaming, y sus tecnologías propias y su experiencia proporcionarán a BonusFinder las herramientas para maximizar el crecimiento en esta emocionante nueva era de la regulación norteamericana."

Deje un comentario:
Suscríbase a nuestro newsletter
Ingrese su email para recibir las últimas novedades
EVENTOS