La operadora del Casino Carrasco lanza una nueva emisión de deuda para renovar su parque de tragamonedas

Carrasco Nobile, concesionaria del Hotel Casino Carrasco & Spa y parte del Grupo Codere, lanzará una nueva serie de Obligaciones Negociables (ON) por hasta UI 54.000.000 (aproximadamente USD 8 millones), a una tasa anual del 5,50% en UI. La emisión fue estructurada por Nobilis Corredor de Bolsa y la suscripción se realizará este martes 16 de junio en la Bolsa de Valores de Montevideo.

Según informaron, esta colocación forma parte de un programa global aprobado en abril de 2025 por un monto total de hasta UI 100.000.000, cuya primera serie (emitida en mayo de 2025) fue un éxito al registrar una sobredemanda de 2,4 veces.

Los fondos obtenidos se destinarán a la reestructuración de pasivos bancarios y a inversiones de capital de largo plazo, incluyendo la renovación del parque de máquinas de slots para incrementar los ingresos operativos del complejo.

“Es una excelente oportunidad de inversión con renta estable a mediano plazo indexada a la inflación, participando del financiamiento del Hotel Carrasco, un ícono de Montevideo. Esta segunda emisión refleja la confianza que el mercado de capitales uruguayo ha depositado en Carrasco Nobile y en el modelo de financiamiento que impulsamos desde Nobilis”, expresó María José Zerbino, responsable de Mercado de Capitales de Nobilis.

La emisión tendrá un plazo de cinco años, en 20 cuotas trimestrales, y ofrecerá una tasa nominal anual de 5,50% en UI. El precio de emisión será equivalente al 100% del valor nominal, mientras que el monto mínimo de suscripción será de UI 1. Asimismo, al tratarse de valores cotizados en bolsa, la inversión contará con una tasa reducida de IRPF del 5%.

El primer pago de capital está previsto para el 14 de agosto de 2026 y los títulos contarán con liquidez en el mercado secundario de la Bolsa de Valores de Montevideo.

La totalidad de las Obligaciones Negociables estará respaldada por un fideicomiso de garantía en el cual los flujos cedidos superan ampliamente el servicio de deuda.

La suscripción se realizará el martes 16 de junio en la Bolsa de Valores de Montevideo. En caso de sobredemanda, la adjudicación se realizará a prorrata. Nobilis Corredor de Bolsa, en su rol de agente estructurador, se ha reservado un tramo equivalente al 50% del total de la emisión, de acuerdo con la normativa del Banco Central de Uruguay (BCU).