Uruguay: La operadora del Casino Carrasco acude al mercado con emisión de deuda para financiar su renovación

Carrasco Nobile, concesionaria del Hotel Casino Carrasco & Spa y filial del Grupo Codere, acudió al mercado de valores uruguayo y aprobó un programa de emisión de deuda, con miras a financiar la renovación del histórico hotel y casino.

De la mano de Nobilis como intermediario de valores regulado por el Banco Central del Uruguay (BCU), la firma colocó su primera emisión de Obligaciones Negociables (ON) durante la semana pasada por un total de USD 7 millones.

Mediante un comunicado, informaron que el programa de deuda fue aprobado por el BCU, por un total de 100 millones de Unidades Indexadas, equivalentes a UYU 635 millones o USD 15 millones.

La primera porción de ON, correspondiente a la Serie 1, se emitió a una tasa anual de 8,15% en dólares y un plazo a cinco años. La suscripción se llevó a cabo en la Bolsa de Valores de Montevideo y, según detallaron, “los instrumentos tendrán una amortización en cuotas trimestrales, crecientes y consecutivas, y estarán garantizados con un fideicomiso en garantía”.

También explicaron que los recursos recaudados por la operación están destinados principalmente a financiar el icónico hotel montevideano, lo que incluye “la reestructura de endeudamiento, la inversión en capex –en activos a largo plazo– y la renovación de máquinas de slots, que permitirá un incremento de los ingresos del hotel y de las salas de juego”.

Cabe recordar que Carrasco Nobile es la concesionaria del Hotel Casino Carrasco & Spa desde 2013, gestionando directamente el casino de la compañía. El hotel, por su parte, es operado por Accor Hotels Argentina S.A. bajo la marca Sofitel.

En este contexto, desde Nobilis destacaron que el establecimiento “ha tenido una historia de crecimiento sostenido" desde que abrió sus puertas nuevamente en 2021, tras el cierre provocado por la pandemia de COVID-19. A partir de 2022, han presentado resultados netos positivos, con altas tasas de ocupación y un incremento constante en los ingresos del casino.

Al respecto, la responsable de Mercado de Capitales de Nobilis, María José Zerbino, expresó: “Es una excelente oportunidad de inversión con renta estable a mediano plazo y en dólares, participando del financiamiento del Hotel Carrasco, un ícono de la ciudad de Montevideo”.

“Además, el régimen simplificado es el instrumento que permite que las empresas, sin importar su tamaño, puedan conseguir financiación a través de este mecanismo. Es importante que más compañías lo evalúen como una opción genuina de financiamiento”, concluyó.