Tiene el 100% de la participación

GiG completo la adquisición de la empresa de juego online Sportnco Gaming SAS por US$ 56 millones

04-04-2022
Estados Unidos
Tiempo de lectura 4:06 min

La firma de tecnología de juegos de azar Gaming Innovation Group (GiG) completó  la adquisición del proveedor de apuestas deportivas Sportnco Gaming, según anunció la empresa el viernes. GiG firmó por primera vez un acuerdo de compra de acciones para la adquisición en diciembre del año pasado.

GiG ha recibido ahora las aprobaciones necesarias de las autoridades pertinentes, por lo que su Consejo de Administración ha decidido completar la adquisición y emitir nuevas acciones a los accionistas de Sportnco y a SkyCity Entertainment Group. GiG había firmado previamente un acuerdo con SkyCity por el que el grupo, siempre que se completara la adquisición, invertiría €25 millones (US$ 27,5 millones) para financiar la mayor parte de la contraprestación en efectivo.

Gaming Innovation Group espera que la empresa combinada "mejore y refuerce la posición de GiG como uno de los proveedores de plataformas y medios de comunicación líderes del sector" con productos innovadores y propios, al tiempo que creará uno de los mayores proveedores de iGaming regulado y de más rápido crecimiento.

La empresa, que cotiza en el Nasdaq de Estocolmo, describe a Sportnco como uno de los principales proveedores de plataformas de apuestas y juegos llave en mano para operadores en mercados regulados, a través de sus apuestas deportivas y PAM desarrolladas internamente.

El proveedor de apuestas deportivas tiene una presencia internacional, operando como proveedor B2B en una serie de jurisdicciones europeas como Francia, España, Bélgica, Portugal y Grecia. También está presente en varios mercados latinoamericanos de gran crecimiento y, según GiG, está bien posicionado "para entrar en los estados líderes de las apuestas deportivas en Estados Unidos".

La presencia geográfica de Sportnco es "altamente complementaria" a la oferta actual de GiG, según un comunicado de prensa, y combinadas, GiG y Sportnco tendrán licencia en 25 mercados, actualmente con unos 55 clientes. A través de la adquisición, GiG ha incrementado "significativamente" los mercados abordables a corto y largo plazo.

"El producto de apuestas deportivas de nivel 1 de Sportnco es sólido, y se espera que la adquisición genere atractivas sinergias comerciales, operativas y tecnológicas, además de permitir el ahorro de costes y la aceleración del crecimiento", dijo la compañía en un comunicado. La empresa combinada tendrá "una mayor rentabilidad, una propuesta de valor con perspectivas de crecimiento cada vez mayores y una mayor diversificación de los ingresos y el alcance geográfico".

Perspectivas de integración

Con la adquisición, GiG ha reforzado su posición en los segmentos de plataformas y deportes de la industria del iGaming. La empresa emitió una actualización de perspectivas, y ahora ve "múltiples posibilidades de cara al futuro" al aumentar su cartera de productos, con el fin de impulsar un segmento de negocio rentable y generador de efectivo.

"Es con gran emoción que ahora damos un paso adelante en el siguiente capítulo de la historia de GiG", declaró el CEO de GiG, Richard Brown. "El equipo de Sportnco ha construido un tremendo negocio, uno que es altamente complementario a la oferta de GIG tanto en producto como en aumento de mercado direccionable, y ahora el trabajo comienza a realizar las oportunidades de crecimiento realmente existentes que la combinación de negocios puede perseguir".

La compra se produce tras los buenos resultados de GiG's Media Services en los dos últimos años, que han proporcionado altos niveles de crecimiento, una creciente diversidad de beneficios y un saludable flujo de caja. Para todo el año 2022, las operaciones combinadas deberían generar unos ingresos de entre €87 y €93 millones (US$ 96-102,7 millones) con un EBITDA de entre €30 y €35 millones de euros (US$ 33,1-38,6 millones).

"Junto con todos los equipos y accionistas que han construido el éxito de Sportnco y Tecnalis, estamos muy orgullosos del camino que hemos recorrido desde 2008, y de nuestra integración hoy en el grupo GIG", expresó el CEO y fundador de Sportnco, Hervé Schlosser. "Estoy deseando abrir este nuevo capítulo, ya que estoy seguro de que, juntos, ofreceremos soluciones tecnológicas más sólidas para nuestros clientes en los mercados regulados de rápido crecimiento".

El Consejo de Administración de GiG tendrá "un fuerte enfoque en las operaciones generales" de cara al futuro, incluyendo la integración posterior a la fusión de Sportnco, y "seguirá buscando posibles opciones estratégicas" para aumentar el valor para los accionistas en el futuro.

Detalles de la transacción

Gaming Innovation Group ha adquirido el 100% de las acciones de Sportnco por una contraprestación de €51,4 millones (US$ 56,7 millones), de los cuales €27,9 millones (US$ 30,8 millones) se pagaron en efectivo y €23,5 millones (US$ 25,9 millones) en nuevas acciones de GiG. Además, Sportnco retendrá €18,6 millones (US$ 20,6 millones) de sus préstamos a largo plazo existentes.

GiG emite ahora 25.110.900 nuevas acciones a los accionistas de ambas entidades, aumentando así el número de acciones en circulación a 122.786.526. Las acciones emitidas a los accionistas de Sportnco están sujetas a un periodo de bloqueo de 6 meses. Schlosser, tendrá una participación del 1,6% en GiG, mientras que SkyCity tendrá una participación total del 11%.

Además, los accionistas de Sportnco tienen derecho a un "earn-out" de dos años basado en los resultados de 2022 y 2023, con hasta €11,5 millones (US$ 12,7 millones) por año. El pago se realizará en un 50% en efectivo y en un 50% en nuevas acciones de GiG.

Además, en un esfuerzo por mantener a los empleados clave en Sportnco, GiG dice que se celebrará un programa de opciones de tres años, por el que los titulares de las opciones, en función de la continuidad del empleo, "recibirán acciones de GiG a la valoración VWAP futura hasta un valor total agregado de €4 millones (US$ 4,4 millones)".

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