REFINANCIACIÓN DE LA TRANSACCIÓN

AGS anunció sus planes para refinanciar la deuda pendiente y ampliar su capacidad de crédito

David López, Presidente y CEO de AGS.
31-01-2022
Estados Unidos
Tiempo de lectura 2:14 min

El fabricante y proveedor de productos de juego PlayAGS planea refinanciar su deuda pendiente y ampliar la capacidad de su línea de crédito renovable, según anunció la empresa el jueves. La compañía tiene la intención de refinanciar completamente los US$ 521,2 millones y los US$ 93,6 millones de su préstamo a plazo con vencimiento en 2024, según un comunicado de prensa al respecto.

Como parte de la operación de refinanciación, AGS tiene la intención de buscar una nueva línea de crédito a plazo de US$ 575 millones que venza en 2029 y utilizar una parte del efectivo en su balance, anunció además la empresa.

Por otro lado, la empresa pretende refinanciar y ampliar su línea de crédito renovable de US$ 30 millones con vencimiento en 2023 a una línea de crédito renovable de US$ 40 millones con vencimiento en 2027, que "se espera que no esté disponible al cierre".

Los planes recién anunciados de refinanciar las líneas de crédito pendientes de la empresa y ampliar los vencimientos de la deuda se producen después de que a principios de este mes se presentaran los resultados financieros preliminares del cuarto trimestre y del año fiscal 2021. En ese momento, la empresa dijo por primera vez que trataría de refinanciar.

La empresa espera unos ingresos totales de entre US$ 68,4 y US$ 70,8 millones para el cuarto trimestre, frente a los US$ 46,6 millones del año anterior; y unos ingresos entre US$ 258,6 y US$ 261 millones para todo el año fiscal, frente a los US$ 167 millones de 2020.

La empresa también espera una pérdida neta en el rango de US$ 11,6 millones a US$6 millones para el cuarto trimestre, frente a una pérdida neta de US$ 17,2 millones en el mismo trimestre de 2020. En cuanto al año completo, se anticipa una pérdida neta en el rango de US$ 24,7 millones a US$ 19,2 millones, muy diferente a la pérdida de US$ 85,3 millones en 2020.

"Nuestros resultados financieros preliminares del cuarto trimestre de 2021 reflejan aún más el impulso operativo que estamos presenciando en los tres segmentos de nuestro negocio", dijo el presidente y CEO de AGS, David López, el 18 de enero. "Estoy convencido de que tenemos la mejor línea de nuevos productos en la historia de nuestra empresa y estoy emocionado por las oportunidades que tenemos por delante".

La información proporcionada hasta ahora para el cuarto trimestre y el año fiscal 2021 es preliminar y aún no ha sido revisada o auditada por los auditores de la empresa, explicaron los responsables de AGS. La compañía, que actualmente está en proceso de completar su auditoría para el período, prevé publicar los resultados finales del cuarto trimestre y del año fiscal 2021 "el 10 de marzo de 2022, después del cierre del mercado."

La compañía también ha introducido un objetivo de apalancamiento neto para el año. Gracias al impulso actual de los tres segmentos de negocio -EGM, productos de mesa e interactivos-, AGS pretende alcanzar un ratio de apalancamiento neto inferior a 4,0x para el 31 de diciembre de 2022.

Deje un comentario:
Suscríbase a nuestro newsletter
Ingrese su email para recibir las últimas novedades
EVENTOS