Cirsa refinanció su deuda con una emisión de bonos por €615 millones

Más de 100 fondos de inversión internacionales subscribieron al plan de la operadora de la casa de apuestas Sportium. La negociación le otorga a la empresa con sede en España la posibilidad de refinanciar, con un coste inferior, la totalidad de la emisión de US$ 495 millones al 7,875% y, de forma parcial, la de €663 millones al 6,25%.

Además, la extensión de sus compromisos hasta 2027 otorga oxígeno para que la operadora tenga tranquilidad ante los últimos embates de la pandemia de COVID-19, la cual, según las estadísticas y las relajaciones en las restricciones, está camino a minimizarse.

El riesgo de cambio entre dólares y euros también quedará descartado ante el nuevo acuerdo. La cancelación del Revolving Credit Facility (RCF) de €55 millones que vencía en diciembre de 2021, otorgado por Deutsche Bank y Barclays, reforzó su posición financiera.

Esta mejora se vio reflejada en el incremento del outlook de Cirsa por parte de las agencias de rating S&P, que pasó su situación de negativa a estable, y Moody’s, que la pasó de estable a positiva, algo que se vio respaldado por la confianza demostrada por los inversores a la hora de la colocación, cuyos resultados evidencian su solvencia a pesar del fuerte impacto de la pandemia en el último año.

La pasada semana, la firma anunció los resultados del segundo trimestre en el que se alcanzaron unos ingresos de explotación de €247,5 millones y un beneficio operativo de 81,1%, con un acumulado en el primer semestre de €403,9 y €109,6 millones, respectivamente.

Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, BBVA, UBS y Jefferies, son algunas de las entidades colocadoras que participaron de la emisión.