Cirsa anuncia oficialmente su intención de salir a la bolsa en España

El Grupo Cirsa, multinacional del sector del juego y ocio con sede en España, anunció que iniciaron el proceso para cotizar en el mercado bursátil español y que ya publicaron el correspondiente Intention to Float (ITF), “un hito clave” dentro del proceso de incorporación a los mercados financieros.

Para la compañía, esta decisión “marca un momento histórico en su trayectoria y refleja su evolución sostenida, solidez operativa y ambición por seguir creciendo y liderando el sector a nivel nacional e internacional”.

También explicaron que la salida a la bolsa le permitirá “reforzar su posicionamiento y aprovechar sus oportunidades de crecimiento en un entorno global en constante evolución” y que no alterará la esencia ni la forma de trabajar del Grupo, que seguirá enfocado en ofrecer una propuesta de valor diferencial basada en la responsabilidad, la eficiencia operativa y la calidad del servicio.

Joaquim Agut, presidente ejecutivo de Cirsa, declaró sobre el anuncio: “Es un hito significativo en la historia de esta compañía, fundada en Terrassa en 1978, y que ha construido un historial de desempeño extraordinario con presencia en 11 países, operando siempre exclusivamente en mercados donde el juego está regulado”.

“En los últimos 20 años, Cirsa ha acelerado su expansión internacional adquiriendo compañías líderes y consolidando una posición de liderazgo en los mercados en los que opera. Nuestro crecimiento se aceleró aún más gracias a nuestra alianza transformadora con Blackstone en 2018, que ha sido fundamental para nuestro éxito”, añadió.

Antonio Hostench, CEO de Cirsa, también comentó: “Somos una empresa innovadora que integra perfectamente los canales físicos y online. Hoy damos un paso decisivo para seguir escribiendo una nueva página en esta extraordinaria historia de crecimiento al anunciar nuestra intención de salir a bolsa, lo que nos brindará la oportunidad de emprender nuevos proyectos y continuar consolidando nuestro liderazgo en el sector”.

Antonio Hostench

Oferta pública inicial

Cirsa informó que la oferta pública inicial de sus acciones ordinarias comprenderá una oferta de suscripción de nuevas acciones ordinarias con el objetivo de obtener un capital de EUR 400 millones para acelerar su estrategia de crecimiento y fortalecer su estructura de capital mediante la reducción de su apalancamiento.

La oferta también incluirá una oferta de venta de aproximadamente EUR 60 millones destinada únicamente a cubrir impuestos y otros gastos asociados con la reestructuración de las participaciones de los directivos.

La empresa tiene la intención de solicitar la admisión a negociación de sus Acciones en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) de las Bolsas Españolas. La decisión de proceder y el momento definitivo para la oferta y la admisión estarán sujetos, entre otros factores, a las condiciones de mercado y a la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).