El desarrollador y operador de iGaming y comercio electrónico Golden Matrix Group (GMGI) anunció que firmó un acuerdo definitivo de adquisición con el negocio de apuestas deportivas y juegos B2C del sudeste de Europa MeridianBet Group y sus empresas relacionadas en una transacción en efectivo y acciones valorada en aproximadamente USD 300 millones.
Una vez completada, la adquisición proporcionará a GMGI acceso a nuevos mercados B2C regulados de rápido crecimiento que han experimentado tasas de crecimiento anual compuesto de dos dígitos desde 2020, dice el comprador, respaldado por una red de más de 1.100 profesionales de MeridianBet. Se espera que la adquisición se cierre en el primer semestre de 2023.
Se espera que los ingresos pro forma combinados de ambas empresas superen los USD 100 millones en el ejercicio fiscal de 2022, con un EBITDA estimado superior a USD 22 millones para el ejercicio pro forma finalizado el 31 de octubre de 2022, lo que hace que la combinación sea "financieramente atractiva y creadora de beneficios". Ambas empresas tienen previsto seguir operando bajo sus respectivas marcas.
Entre los aspectos más destacados de la operación figura la creación de un grupo combinado de "empresas rentables y con tesorería", con un mayor poder adquisitivo, así como acceso a nuevos mercados a escala mundial.
También supone una mayor ventaja competitiva al contar con más de 600 marcas de casinos de terceros en plataformas propias combinadas y más de 3,5 millones de clientes minoristas registrados en el negocio B2C.
Golden Matrix también destaca la "fuerte" presencia B2C de MeridianBet en los mercados europeos, latinoamericanos y africanos de apuestas deportivas y el crecimiento interanual de los ingresos de más del 38% en el año fiscal 22. Combinado con las plataformas de juego B2B de Golden Matrix, el grupo espera "aspectos complementarios del negocio y un aumento significativo de la cuota de mercado para ambas compañías".
$GMGI has entered into a definitive acquisition agreement to acquire MeridianBet Group and its related companies in a cash and stock transaction valued at approximately $300 million.#BreakingNews #investors #NASDAQhttps://t.co/FwGXJuMTW3
— Golden Matrix Group (@GMGI_Official) January 12, 2023
Al referirse a la adquisición, Brian Goodman, CEO de Golden Matrix, afirmó: "Estamos encantados de anunciar nuestra entrada en un acuerdo de compra con los accionistas de MeridianBet Group. Creemos que esta adquisición nos proporcionará la entrada en un vertical B2C bien establecido y altamente escalable en nuevos mercados fuera de nuestros mercados principales. MeridianBet Group nos atrajo por su probado modelo de negocio, que hace hincapié en el crecimiento orgánico, la resistencia a factores económicos externos y unos productos y una tecnología excepcionales”.
“Nos complace estar en el camino de completar esta adquisición y esperamos fortalecer y hacer crecer nuestra posición en la industria mundial de las apuestas y el juego en línea, expandirnos a nuevos mercados regulados y mantener nuestro impulso continuo para escalar el negocio en su conjunto a un ritmo de crecimiento rápido", agregó.
Según Goodman, se espera que la fuerza del mercado regional de MeridianBet Group, el conocimiento de la marca y las soluciones tecnológicas propias de todo el grupo ampliado aceleren aún más el crecimiento y la expansión a nuevos territorios.
Por otro lado, Zoran Milosevic, CEO de MeridianBet Group, declaró: "El día de hoy marca un hito importante para MeridianBet Group y sus empleados. Esperamos establecer un estándar en el sector en lo que se refiere a plataformas de juego en todo el mundo y estar en una posición aún más fuerte para cumplir nuestra agresiva estrategia de crecimiento y expandirnos a nuevos mercados, incluidos Brasil y EE.UU."
El precio de compra a los accionistas de MeridianBet Group será de aproximadamente 65,3 millones de acciones ordinarias de GMGI, sobre la base de un precio acordado de USD 3,50 por acción, y USD 70 millones en efectivo.
No está previsto ningún cambio en el nombre de la empresa en relación con la adquisición, y se espera que la estructura de la junta directiva siga siendo la misma, con la única excepción de la incorporación de William Scott como presidente.