Intralot refinancia bonos pagaderos en septiembre y reduce su pasivo total

Tras el anuncio del 30 de julio de 2021 acerca del cierre del proceso de dos ofertas de canje de bonos emitidos por Intralot Capital Luxemburg S.A., con vencimiento en 2021 y 2024, Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and Services anunció, el jueves, la cancelación final de estas operaciones.

El 3 de agosto, la compañía con sede en los EE. UU., Intralot, emitió tres bonos nuevos con un valor nominal de US$ 242.111.911, a pagar en septiembre de 2025, a cambio de bonos actuales a pagar en septiembre de 2021, con un valor nominal de € 247.471.724,07 (US$ $292.984.248), lo que representa un descuento del 18%, que luego fueron cancelados.

Además, la compañía aprobó la transferencia de acciones de Intralot Global Holdings B.V., que equivale al 34,27% del capital social de Intralot US Securities B.V. (casa matriz indirecta de Intralot, Inc.), a titulares de bonos actuales pagaderos en 2024, con un valor nominal de € 118.240.000 (US$ $139.985.518), quienes participaron en el canje. Luego de este proceso, Intralot Global Holdings B.V. tomó posesión de estos bonos. Intralot retiene el control del 65,73% de Intralot, Inc. y la gestión de la compañía.

El presidente del Directorio y director ejecutivo de Intralot, Sokratis Kokkalis, señaló: "Hoy es un día histórico para Intralot. Se han logrado dos objetivos relacionados con la estructura de capital: refinanciar los bonos pagaderos en septiembre de 2021 y reducir el pasivo total unos €163 mil millones (USD $192 millones). La nueva estructura de capital mejora de manera significativa la posición de la compañía y su capacidad de aprovechar las oportunidades nuevas en mercados desarrollados, sobre la base de su planificación estratégica. El ingreso de inversores institucionales importantes en el capital social de la casa matriz de Intralot, Inc. también amplía las capacidades de la compañía en un mercado muy prometedor y competitivo. Quiero darle un cálido agradecimiento a todos los asociados y a los empleados de la compañía por su contribución a este logro".