IGT extiende el acuerdo de préstamos a plazo hasta enero de 2027 y reduce las tasas de interés

A principios de esta semana, la compañía International Game Technology (IGT) anunció la celebración de un acuerdo de modificación y extensión de sus préstamos a plazo, lo que representa la primera operación de IGT vinculada a la sustentabilidad.

"Estamos encantados de anunciar la refinanciación exitosa de nuestros préstamos a plazo. Esta operación es un paso más en nuestro plan de mejorar el perfil de crédito, generar mayor liquidez y extender los vencimientos de deuda. Permitirá extender el vencimiento promedio ponderado de nuestros instrumentos de deuda, aproximadamente, cinco años. En función de los balances actuales y las tasas de interés de las deudas de la compañía, esperamos que esta y otras operaciones de deuda cerradas a principios de este año se traduzcan en una reducción de los gastos por intereses anualizados de casi US$ 65 millones. También incorporamos un ajuste de margen por factores ambientales, sociales y de gobierno (ESG), lo que destaca el compromiso de IGT con la sustentabilidad", señaló el director financiero de IGT, Max Chiara. 

El acuerdo de modificación y extensión, entre otras cosas, dispone: el aumento del monto total de los préstamos a plazo de € 860 millones (US$ 1,013 mil millones) a €1 mil millones (US$ $ 1,17 mil millones); la extensión del vencimiento de los préstamos a plazo hasta el 25 de enero de 2027; la reducción de la tasa de interés aplicable en 35 puntos básicos en función de las calificaciones crediticias actuales; un aumento o una disminución máxima de 7,5 puntos básicos más en el margen, en función de factores ESG; pagos de amortización anuales por € 200 millones (US$ 235,74 millones) en 2024, en 2025 y en 2026, con el saldo restante de € 400 millones (US$ 471,49 millones) pagadero al vencimiento; y el mantenimiento y la extensión de los límites de los acuerdos financieros.

El formulario 6-K que contiene el informe actual de IGT y el texto completo del acuerdo de modificación y extensión fue presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores​​ el 26 de julio de 2021.