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18 de Septiembre de 2021

Poseía un tercio de la participación

Kindred Group adquirió la totalidad de Relax Gaming

Kindred Group adquirió la totalidad de Relax Gaming
En los últimos doce meses previos a mayo de 2021, Relax Gaming generó ingresos cercanos a los €25 millones, con un EBITDA de aproximadamente €10 millones.
Malta | 06/07/2021

La compañía pasará a controlar la totalidad del paquete accionario de la desarrolladora de juego online, pero mantendrá la independencia en cuanto a lo creativo, lo operativo y lo administrativo, con el fin de lograr una diferenciación de contenidos única, en línea con la dirección estratégica del grupo de aumentar el enfoque en el producto y la experiencia del cliente.

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a firma Kindred Group plc adquirió el 66,6% de las acciones que le faltaban para controlar la totalidad de la proveedora de juego online Relax Gaming, con una valoración implícita de hasta €320 millones por el 100% de la participación sin efectivo ni deuda. La adquisición acelera su estrategia para aumentar el enfoque en el producto y la experiencia del cliente al fortalecer las capacidades de control y diferenciación de sus elaboraciones.

El grupo pagará una contraprestación inicial, liquidada en efectivo al finalizar, de aproximadamente €80 millones. Además, los pagos máximos de ganancia ascienden a €113 millones y pueden ser ejecutados en 2022 y 2023, en caso de que Relax Gaming logre ciertos umbrales de ganancias. La transacción le da un valor empresarial de hasta €320 millones en efectivo y sin deuda y un valor patrimonial de las acciones en circulación de cerca de €295 millones.

"A través de esta adquisición, agregamos un negocio B2B rentable y de rápido crecimiento, con una cartera de productos de clase mundial, lo que nos brinda un mayor control sobre nuestra oferta de casino, póquer y bingo, y nos coloca en una posición significativamente mejor para lograr nuestra estrategia a largo plazo de aumentar nuestro enfoque en la diferenciación de productos y la experiencia del cliente", aseguró el CEO de Kindred Group, Henrik Tjärnström.

La relación entre ambas empresas viene de 2013, cuando Kindred adquirió el 33,4% de las acciones de la proveedora de contenidos fundada en 2010 y se transformó en su mayor propietario. En la actualidad, Relax Gaming cuenta con alrededor de 240 empleados en sus cuatro centros principales de Malta, Estonia, Suecia y Serbia, y diseña y desarrolla juegos de casino en línea, con el apoyo de una plataforma de distribución abierta para la agregación de terceros, así como productos de póquer y bingo patentados.

"Unirse a Kindred Group es el siguiente paso natural en nuestra cooperación de larga data en todas nuestras verticales. Su presencia reforzada permitirá a nuestra firma a invertir más y acelerar la expansión de la oferta B2B en todo el mundo", destacó el cofundador y presidente de la junta de Relax Gaming, Patrik Österåker.

El objetivo de Kindred es mantener la independencia de su nueva adquisición, para lograr productos que garanticen una diferenciación de contenido única en línea con la dirección estratégica del grupo. Para asegurar esto tendrá su propia Junta Directiva y administraciones separadas 

"Continuaremos nuestro viaje como una entidad separada con una cartera de productos y una estrategia general sin cambios, manteniéndonos fieles a nuestros valores y respetando la confianza ganada con tanto esfuerzo de nuestros clientes. Nuestra independencia continua es un elemento clave de la transacción, y estoy feliz de permanecer en la junta de Relax Gaming", explicó Österåker.

Se espera que la adquisición genere sinergias en la tasa de ejecución anual por unos €8 millones en los próximos tres años para el Grupo, gananciadas impulsadas en especial por las menores necesidades de inversión y costos de ventas. En los últimos doce meses previos a mayo de 2021, Relax Gaming generó ingresos cercanos a los €25 millones, con un EBITDA de aproximadamente €10 millones.

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