Codere logra la aceptación de más del 90% de los bonistas para su reestructuración | Yogonet Latinoamérica
El periodo de adhesiones al contrato finaliza el 28 de mayo

Codere logra la aceptación de más del 90% de los bonistas para su reestructuración

El objetivo es situar el endeudamiento de Codere en niveles considerados sostenibles una vez normalizado el negocio.
20-05-2021
España
Tiempo de lectura 1:48 min
La ejecución del acuerdo de reestructuración financiera supone la inyección en la sociedad de hasta 225 millones de euros adicionales en forma de nuevos bonos y la capitalización de hasta 367 millones de euros de deuda.

Codere confirma que el acuerdo denominado lock-up agreement, suscrito con sus principales acreedores financieros en el marco del proceso de reestructuración de la compañía, tiene la adhesión de los tenedores de aproximadamente el 89 % de los 500.000.000 de euros de Bonos Senior y el 94 % de los 300.000 de dólares americanos de Bonos Senior, así como del 90 % de la titularidad de los Bonos Súper Senior.

El acuerdo de lock-up agreement, anunciado por la compañía el pasado 22 de abril y sujeto a derecho inglés, establece que para su implementación debe ser ratificado en el Reino Unido, tras haber alcanzado previamente el respaldo de al menos el 75 % ambas clases de bonos, por lo que la propuesta de reestructuración ha logrado así los apoyos necesarios para la continuación del proceso.

Los bonistas podrán seguir adhiriéndose a este acuerdo hasta el 28 de mayo. Aquellos que confirmen su consentimiento a la reestructuración antes de esta fecha, tendrán derecho a percibir una comisión de aceptación, sujeta a la implementación de la reestructuración, equivalente al 0,25 % del importe de principal de los Bonos Súper Sénior y/o los Bonos Sénior (según sea de aplicación).

La compañía convocó una Junta General Extraordinaria el 11 de mayo para someter a su ratificación la suscripción por parte de la sociedad de este acuerdo de lock-up agreement, y logró el compromiso de la amplia mayoría del capital social y su respaldo por lo tanto también al proceso de reestructuración.

La ejecución del acuerdo de reestructuración financiera supone la inyección en la sociedad de hasta 225 millones de euros adicionales en forma de nuevos bonos y la capitalización de hasta 367 millones de euros de deuda, correspondientes a parte de los bonos senior garantizados ya existentes. Esto sitúa el endeudamiento de Codere en niveles considerados sostenibles una vez normalizado el negocio y le da a la empresa la solvencia necesaria hasta la reapertura total de sus operaciones, según las proyecciones actuales.

El ingreso de los nuevos fondos se materializa a través de un préstamo puente de 100 millones de euros, de los cuales 30 millones de euros se aportaron tras el anuncio de reestructuración el pasado 27 de abril y 70 millones de euros que se espera emitir antes de finales de mayo tras haberse obtenido la adhesión de más del 75 % de los bonistas; y hasta 125 millones de euros adicionales concedidos a través de Bonos Súper Senior que se proporcionarán al cierre del proceso de reestructuración.

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