El Grupo Cirsa amortizó 615 millones de los bonos sénior con un 4,5% de interés y vencimiento en 2027

El Grupo Cirsa, multinacional del sector del juego participada por Blackstone, anunció que ha amortizado el importe principal pendiente de 615 millones de los bonos sénior garantizados, con un cupón del 4,5% de interés y vencimiento en 2027. Así lo informaron en un comunicado dirigido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía realizó la operación con los fondos obtenidos en la emisión de bonos sénior garantizados a tipo fijo con vencimiento en 2031 y de bonos sénior garantizados a tipo variable con vencimiento en 2032, por un importe nominal agregado de EUR 1.000 millones (USD 1.152,8 millones), del pasado 13 de octubre.

Según detallaron, el precio de emisión de dichos bonos se fijó el 14 de octubre en el 4,875% por el importe principal de 575 millones con vencimiento en 2031 y de 425 millones de los bonos sénior garantizados a tipo variable con vencimiento en 2032.

A partir de ello, Cirsa explicó en su momento que la emisión con vencimientos más allá de 2030 permite “reforzar la estructura financiera”, a fin de “cumplir con los objetivos del plan estratégico” y con los compromisos de retribución al accionista anunciados en su reciente proceso de salida a Bolsa.

“Se trata de la primera emisión de bonos que Cirsa hace este año, tras la salida a bolsa del día 9 de julio. La compañía cuenta con una calificación crediticia de BB-, según S&P, y de B1 por parte de Moody's”, indicaron finalmente.

Cabe recordar que, en su salida a bolsa, Cirsa anunció el precio de la oferta de EUR 15 (USD 17,6) por acción para su Oferta Pública Inicial, el cual implica, tras la ampliación de capital, una capitalización bursátil de EUR 2.520 millones (USD 2,9 millones).

A mediados de septiembre, la compañía emitió su reporte financiero del segundo trimestre de 2025, en el que registraron unos ingresos de explotación de EUR 579 millones y un beneficio operativo de EUR 187 millones, equivalentes a USD 679,8 millones y USD 219,5 millones, respectivamente.

Dichos resultados suponen una mejora de los ingresos de explotación en un 11,3% y el beneficio operativo en un 9,2% con respecto al segundo trimestre de 2024. Además, se constituyen 68 trimestres consecutivos de crecimiento, sin contar la época de pandemia.

La empresa es una de las principales compañías de la industria del juego, operador número uno en España por su número de máquinas recreativas y casinos. Su presencia en 11 países incluye 451 casinos y salas de juego, más de 85.000 máquinas recreativas, y aproximadamente 2.500 puntos de apuestas deportivas.