Gaming Innovation Group anuncia la emisión de nuevos bonos senior equivalentes a USD 80 millones a tres años

Gaming Innovation Group (GiG), empresa de tecnología de iGaming, anunció que su filial Gaming Innovation Group Plc completó exitosamente la emisión de nuevos bonos senior garantizados equivalentes a EUR 75 millones (USD 80,6 millones) a tres años.

Estos bonos fueron emitidos divididos en un tramo de EUR 45 millones (USD 48,4 millones) y otro de SEK 350 millones (USD 33,3 millones), y con un límite de préstamo combinado equivalente a EUR 100 millones (USD 107,5 millones).

Según detalló GiG, los ingresos netos se utilizarán para amortizar íntegramente el bono existente de SEK 550 millones con ISIN: NO0011017097 en su totalidad (incluida la prima de rescate), financiar parcialmente la adquisición de KaFe Rocks y para fines corporativos generales.

“En breve se enviará un aviso de amortización del bono existente de SEK 550 millones”, precisó la compañía en un comunicado.

“Se solicitará la cotización del nuevo bono en el Nasdaq de Estocolmo y en el Mercado Abierto de la Bolsa de Frankfurt. La operación ha sido bien acogida por los inversores de los países nórdicos, Europa continental y EE.UU., y en ella han participado tanto inversores existentes como nuevos”, señalaron sobre la operación financiera.

Finalmente, indicaron que “ABG Sundal Collier y Pareto Securities actuaron como joint managers y bookrunners en relación con la colocación de la nueva emisión de bonos”.