SAGSE: “La expansión online abrió camino para el ingreso de nuevos actores y una mayor competencia en América Latina”

En una reciente charla exclusiva con Yogonet, Alan Burak, Vicepresidente de Monografie y organizador de SAGSE, analizó la situación de la industria en Latinoamérica, su futuro al mediano plazo, y destacó el crecimiento de las operaciones de juego online como motor de revitalización del sector en toda la región.

Los organizadores de eventos tienen un lugar destacado a la hora de analizar la industria, ya que mantienen contacto estrecho y frecuente tanto con los operadores de juego como con reguladores y fabricantes o proveedores, nacionales e internacionales. Teniendo en cuenta este conocimiento, ¿cómo ve la situación actual del sector de juego en la Argentina en particular, y en América Latina en general? ¿Qué cambios fundamentales puede destacar?

Hoy, en base a 32 años de experiencia en la región, podemos destacar que muchos países de América Latina (incluyendo a la Argentina) han estado revisando y actualizando su legislación de juegos de azar y apuestas. Por ello, siempre es valiosa la existencia de eventos como SAGSE, en los que se multiplican las oportunidades de conversar con los principales actores del sector.

Es una industria en la que convivimos con una evolución constante, y allí se generan oportunidades. En algunos casos, incluso el resultado de estos intercambios y charlas se transforman en nuevas regulaciones y leyes que afectan a la industria. Y para destacar aspectos relevantes de este momento en Latam, cabe recordar que el mercado de juegos en línea ha estado en crecimiento en varios países de la región.

El aumento de la penetración de Internet, la pandemia y la mayor accesibilidad a dispositivos móviles, han llevado a un aumento en las apuestas en línea y las actividades de juego.

Además, la industria en América Latina siempre atrajo inversiones extranjeras significativas, con operadores y proveedores internacionales interesados en expandirse. La región siempre ha sido una de las más apetecibles y tentadoras, y la expansión online abrió camino para el ingreso de nuevos actores, y una mayor competencia en el mercado.

Pero, a pesar del crecimiento, la industria de juegos de azar aún enfrenta desafíos regulatorios y de cumplimiento. Algunos países han sido más restrictivos con las actividades de juego, mientras que otros han buscado equilibrar el crecimiento económico y las preocupaciones relacionadas al juego responsable.

Y por último, cabe resaltar el impacto de la pandemia y la post-pandemia. Ya nos olvidamos, pero el COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la industria, ya que muchos casinos y establecimientos de juego tuvieron que cerrar temporalmente, debido a las restricciones impuestas para controlar la propagación del virus. Esto ha llevado a cambios en la forma en que se operan los negocios, y aceleró la adopción de plataformas de juegos en línea.

¿Cómo ha cambiado el escenario de juego en Latinoamérica, a partir del avance en la regulación online en varias jurisdicciones, como Colombia o Argentina, y la inminente apertura de las apuestas deportivas en Brasil y Chile, o su reglamentación en Perú, entre otros mercados?

Varios países de la región, como Panamá, Argentina y Perú, han avanzado en la regulación del juego y de las apuestas deportivas en línea en los últimos años.

La regulación ha sido un tema importante en la agenda política, permitiendo crear marcos legales claros para operadores y jugadores, y aumentando la seguridad y la transparencia en la industria.

Los mercados con mayor potencialidad, como Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile y Perú, son identificados como atractivos para el desarrollo de negocios y nuevas inversiones.

Brasil, en particular, es el mercado número uno en la región, y es objeto de especial atención por parte de inversores, compañías operadoras y proveedores internacionales y regionales.

Puntualmente en el caso de Brasil, el presidente Lula da Silva firmó un proyecto de ley y una medida provisoria (MP) para regular las apuestas deportivas.

La MP establece nuevas reglas, y entra en vigencia desde su publicación, aunque el Congreso Nacional tendrá 120 días para analizarla.

Esto generó un gran revuelto y puso el foco en la región. El proyecto de ley trata sobre procesos administrativos y sancionadores, relacionados con las apuestas deportivas, y para entrar en vigor, debe pasar por el proceso legislativo desde el principio.

Creemos que la regulación permitirá que las empresas operadoras soliciten una licencia al Gobierno, lo que en la práctica otorgará un permiso de operación en Brasil con un plazo definido. El valor de la licencia (outorga) se definirá en otra regulación del Ejecutivo; y se estima que cada empresa pagará unos R$ 30 millones (USD 6 millones) para operar durante cinco años.

Con la regulación se espera una mayor recaudación para las arcas públicas este año, y la mencionada autorización permitirá la implementación de casas de juego, la promoción de publicidad y el pago regular de impuestos.

El 18% del GGR es un numero alto, que no esta bien visto por la industria, convirtiendo a esta oportunidad en un caso a analizar en detalle. Una vez obtenidos los ingresos por la explotación de juegos al 18%, las empresas deberán pagar además los premios al apostador, luego de descontar los impuestos federales y locales, y posteriormente la recaudación líquida se distribuiría entre el Fondo de Seguridad Pública, el Fondo de Educación, el Ministerio de Deportes, los clubes y operadores, entre otros.

Se espera que la regulación resulte en una recaudación de entre R$ 6.000 millones y R$ 12.000 millones. Y es importante tener en cuenta que dicha regulación se aplica específicamente a las apuestas deportivas y no a los juegos de azar, como bingos y casinos, ya que estos tienen definiciones diferentes y no están incluidos en esta medida provisoria.

¿Cómo juega la transformación digital en la región, en todo este proceso de crecimiento de las apuestas?

La transformación digital es un factor clave para el crecimiento y la penetración del juego en línea. Vemos un aumento en la inclusión financiera, así como en el uso de métodos de pagos digitales, criptomonedas y el uso de billeteras digitales.

Una nueva generación de consumidores digitales, de entre 18 y 22 años, ha surgido y muestra un hábito de consumo y apuestas centrado principalmente en el canal digital.

En este sentido, se espera que las ventas en la industria se concentren cada vez más en el canal online, con un 85% de las ventas, dejando el 15% restante al canal retail. Esto está en línea con la creciente adopción de tecnología y el cambio de comportamiento de los consumidores hacia experiencias de juego online, más cómodas y accesibles.

Al decir esto, es importante tener en cuenta que la industria del juego también está prestando mayor atención al juego responsable y la prevención del juego problemático. Algunos países, como Colombia y Perú, han establecido políticas para destinar parte de los ingresos generados por el juego a programas de salud mental. Se reconoce la importancia de abordar este tema para proteger a los jugadores y promover prácticas responsables en el sector.

Es importante tener en cuenta que la situación de la industria en Latinoamérica sigue evolucionando, y estos análisis y proyecciones pueden cambiar con el tiempo. Cada país tiene sus desafíos y particularidades en cuanto a la regulación y el desarrollo de la industria. Por lo tanto, es fundamental mantenerse actualizado con información confiable para entender la situación más reciente en la región.

¿Cuáles serían, a tu entender, los principales desafíos que tiene por delante la Argentina en materia de juego, tanto en apuestas deportivas y juego online como en casino tradicional y loterías, y qué papel juegan los reguladores provinciales en este sentido?

Los principales desafíos en materia de juego, tanto en apuestas en línea como en casinos tradicionales o loterías, tienen vario puntos en común.

Lo primero es la necesidad de una regulación uniforme y coherente en todo el país. Actualmente, la regulación del juego varía significativamente entre las provincias, lo que puede generar confusión y desigualdad en el mercado. Un marco regulatorio unificado permitiría una mayor claridad y transparencia, tanto para los operadores como para los jugadores, así como una competencia justa entre las diferentes regiones.

Además, ambos mercado requieren de un combate efectivo contra el juego ilegal. La proliferación del juego clandestino sigue siendo un desafío para las autoridades, ya que no sólo representa una pérdida de ingresos para el Estado, sino que también plantea preocupaciones sobre la protección de los jugadores y la falta de medidas para prevenir el juego problemático. Es crucial implementar estrategias efectivas para combatir y desalentar el juego ilegal en todas sus formas.

En este sentido, va de la mano con promover el juego responsable. Su promoción y la prevención del juego problemático deben ser una prioridad para los reguladores y los operadores. Es esencial implementar políticas y programas que fomenten la conciencia sobre el juego responsable, así como brindar apoyo y ayuda a aquellos que puedan estar enfrentando problemas con el juego.

Más allá de ser una oportunidad, ¿es el desarrollo tecnológico un nuevo desafío para la Argentina?

Si. Con el aumento del juego en línea, es importante garantizar la seguridad de los datos de los jugadores y protegerlos de posibles fraudes y estafas. La incorporación de tecnología adecuada y medidas de seguridad cibernética es fundamental para brindar una experiencia de juego segura y confiable.

Esto va de la mano con un concepto más grande, como es la transparencia y el control de la industria. Es esencial asegurar que los operadores cumplan con las regulaciones establecidas y que haya una supervisión efectiva por parte de los reguladores. La transparencia en las operaciones y la rendición de cuentas son fundamentales para mantener la integridad de la industria del juego.

En cuanto al papel de los reguladores provinciales, estos juegan un papel clave. Cada provincia tiene su propio organismo regulador encargado de otorgar licencias, establecer políticas y regulaciones, y supervisar las actividades de los operadores de juego en su territorio.

Los reguladores provinciales deben trabajar en colaboración con las autoridades y organismos nacionales, para asegurar una coordinación efectiva y evitar conflictos regulatorios. Y deben promover las mejores prácticas en términos de regulación, atentos a las nuevas tendencias y desarrollos en la industria, para adaptar sus enfoques y políticas en consecuencia.

La colaboración entre los reguladores provinciales y las partes interesadas de la industria, como operadores, asociaciones de juego y grupos de la sociedad civil, también es esencial para lograr un marco regulatorio más efectivo y para abordar los desafíos comunes que enfrenta la industria del juego en Argentina.

¿Cómo ve el marco de inversiones en el país, en relación al juego?

El tipo de cambio y las barreras arancelarias pueden tener efectos significativos en la industria de un país, y esto lógicamente incluye a la Argentina.

Un tipo de cambio favorable puede fomentar la inversión extranjera en la industria, ya que los operadores internacionales podrían ver oportunidades para expandir sus negocios y aprovechar el mercado con una moneda más débil, aunque el tema de las barreras arancelarias pueden afectar la importación de tecnología y equipos.

Costos más altos debido a aranceles podrían restringir el acceso a tecnologías avanzadas, y limitar la modernización de los servicios de juego. Esto frena la recompra de equipos, pero no la necesidad de los mismo, lo que podria cambiar drásticamente en noviembre, con un nuevo gobierno en las elecciones presidenciales.

¿Cómo planifica SAGSE la segunda mitad de 2023, en función de las características del mercado argentino, y con qué expectativas trabaja ya en su edición 2024? ¿Veremos muchas novedades en relación a lo experimentado este año en el Hilton Buenos Aires Hotel & Convention Center?

Lo primero que tenemos en mente es convocar nuevamente al público latino en Las Vegas, mediante el acuerdo de promoción que desarrollamos como evento junto a G2E. Queremos darle al sector un lugar de preponderancia, con opciones VIP y experiencias únicas en esta ciudad, como lo hemos hecho ya en el pasado, y ser sus anfitriones en uno de los eventos sin duda, más importantes del mundo. 

Y en cuanto a SAGSE, tenemos grandes expectativas. SAGSE es sinónimo de Latam y en esta oportunidad, haremos foco en Brasil.

SAGSE es una feria internacional, probablemente la mas internacional de la región en terminos de visitantes. El 75% son ejecutivos internacionales, y de éstos, el 50% proviene de Brasil.

Esto quiere decir que tendremos mucho brasileros en los pasillos de SAGSE, nuevamente en 2024. Las expectativas para la edición del próximo año van a depender de diversos factores, pero son todos positivos, ya que Latinoamérica es el mercado que toda la industria esta buscando.

Es posible que, en futuras ediciones de SAGSE, se presenten novedades y cambios para adaptarse a las demandas y necesidades cambiantes del mercado; y esto podría incluir la incorporación de nuevas tecnologías, la presentación de productos y servicios innovadores, y la participación de nuevos actores de la industria, entre otras posibles novedades.