Codere logra el respaldo mayoritario de sus bonistas para llevar adelante un nuevo plan de refinanciación

El Grupo Codere anunció oficialmente que la mayoría de sus bonistas apoya la decisión de inyectar EUR 100 millones (USD 109 millones) a las sociedades de la empresa multinacional, a fin de ejecutar una nueva reestructuración y evitar la quiebra. Añadieron que apuntan a completar la operación financiera a finales del segundo trimestre de este año.

“Codere está preparando toda la documentación necesaria para llevar a cabo la transacción y su objetivo sigue siendo completarla a finales del segundo trimestre de 2023”, informaron en un comunicado para inversores.

Asimismo, detallaron que esta operación fue respaldada por los poseedores del 99% de bonos super sénior, del 96% de los bonos sénior en USD, el 94% de los bonos en EUR, y del 92% de los bonos subordinados PIK.

Cabe señalar que, a finales de marzo, el Grupo Codere comunicó sobre esta inversión, que busca ejecutar el denominado Plan de Negocio 2023 - 2027 y a recuperar los niveles de facturación y el beneficio bruto de explotación (EBITDA) para el 2025.

A su vez, la empresa multinacional había referido que no esperan recuperar los ingresos previos a la pandemia hasta 2027. En ese año, prevén que el EBITDA ajustado de su negocio físico alcance los EUR 225 millones, todavía por debajo de 2019, y esperan que España, Argentina y México sean las bases del negocio.

“El desempeño financiero de Codere ha mejorado desde que se relajaron las restricciones del COVID-19. Sin embargo, a pesar del alentador crecimiento de las ventas, Codere sigue afrontando vientos en contra y presiones en su liquidez”, explicaron en una nota.

Además, comunicaron que Alberto González del Solar y Alejandro Rodino, entonces consejeros delegados de Codere, dejaban sus cargos el 31 de marzo, a nueve meses de asumirlos. También refirieron que los sustituiría Emilio Zaffignani como CEO interino, y que esperan contratar uno definitivo a principios de verano.