Jonathan Félix Vilchez: “Este año, la industria de juegos de suerte y azar ha logrado reactivarse en su totalidad”

Jonathan Félix Vilchez, gerente Regional para Latinoamérica de SOFTSWISS y CEO de Global Business Company de Perú, realizó en una columna (que reproducimos a continuación) un balance de lo experimentado en la industria durante el año 2022, y propone su mirada hacia 2023.

“Este año, la industria de juegos de suerte y azar ha logrado reactivarse en su totalidad, y en estas fechas no hay mejor cierre de ventas que con el mundial de fútbol FIFA Qatar 2022”, expresó recientemente Vilchez.

“Después de dos años muy duros, que le tocó afrontar al sector por la pandemia de COVID-19, este año el balance final debe ser positivo para la mayoría de compañías, en los diversos sectores de la industria. Encabezan la lista las compañías de iGaming, principalmente por la incidencia de las apuestas deportivas: como ya sabemos, el fútbol es el deporte más popular y en el que se realiza el mayor porcentaje de las apuestas. Le siguen los esports, el casino, las tragamonedas, la ruleta y el póquer, entre otros. Así mismo pudimos observar que los jugadores volvieron con mucha fuerza a las salas de juego presencial, como los casinos, hipódromos o bingos, entre otros”.

“Algo muy importante que resaltar es el empoderamiento de la omnicanalidad, como parte de la estrategia de negocios de la mayoría de compañías en nuestra región. Esta arquitectura comercial ha sido implementada como parte de la respuesta a la pandemia de COVID-19, y es importante destacar que, hasta antes de esta, el canal principal de ventas era el retail tradicional, a través de la red de agencias de apuestas, y en el que el dinero en efectivo era el principal medio de pago preferido por los jugadores”.

“También es importante mencionar que hasta antes de 2020, la transformación digital, los métodos de pagos digitales y la inclusión financiera venían en un proceso de desarrollo y penetración muy lento en nuestra región”.

“Hoy, post-pandemia, vivimos una nueva realidad en la que el canal de ventas retail ya no se considera como el principal en cualquier modelo de negocios y estrategia comercial de nuestro sector, siendo más bien la transformación digital que viene atravesando la región, de la mano con la penetración de internet móvil principalmente, y la inclusión financiera a través de métodos digitales de pago no bancarizados, entre otros métodos de pago bancarizados, los que han creado y empoderado el ecosistema digital en la región, teniendo significativos avances en algunos países”.

“Solo para mencionar algunos puntos importantes para nuestro sector, acorde a estudios de mercado y datos provenientes de consultoras internacionales especializadas en LATAM, tenemos como ejemplo que el uso promedio de métodos de pagos digitales en la región es del 54%; mientras que el uso de dinero en efectivo promedio es del 46% por parte de los consumidores. Además, es importante precisar que el crecimiento y uso masivo de los métodos digitales en la región ha sido desigual. Sin embargo, esta es una cifra promedio a tomar en cuenta”.

“La tendencia en el uso de métodos digitales de pago continuará creciendo en los próximos años, y el uso de dinero en efectivo continuará reduciéndose. En nuestra región existen más de 300 millones de personas titulares de cuentas bancarias, más de 90 millones de propietarios de tarjetas de crédito, y, un dato no menor y muy importante: hay más de 200 millones de personas bancarizadas sin usar tarjetas de crédito o cuentas bancarias”.

“Por estas razones, LATAM ya no debe ser considerada como una región no bancarizada, esto gracias a la penetración de los métodos de pagos digitales. Lideran esta tendencia países como Chile (97%), Brasil (96%), Argentina (95%), Colombia (90%), Uruguay (84%), seguidos por México (58%) y Perú (53%). Acorde a reportes de VISA y Mastercard, LATAM creció más de 40% en el uso de pagos con tarjetas de crédito y débito, así mismo la red de puntos de venta creció en un 30%. En el segmento e-Commerce, el pago con tarjeta de crédito representó el 53% en el año 2021”.

“Un dato importante es la penetración de los teléfonos inteligentes e internet móvil, que es del 75% promedio en las ciudades urbanas en redes 4G LTE, las redes sociales más usadas son TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook y YouTube. Otro punto muy importante en ese sector es el inicio del despliegue de redes 5G que iniciaron países como Chile y Brasil, despliegue que continuará según la proyecciones en toda la región hacia el año 2026, lo que introduce mayor velocidad de conectividad a internet y mejores prestaciones en las aplicaciones streaming, juegos/apuesta y e-Commerce que según las proyecciones son los tres sectores que mas crecerán en los próximos años”.

“Este año tuvimos la oportunidad de participar en los principales eventos de la Industria del juego en la región en países como Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Perú y Paraguay, comprobando en todos ellos a través de nuestro trabajo de campo, los avances en la transformación digital, métodos de pagos digitales, inclusión financiera y la reactivación al 100% de la industria de juegos en cada sector, siendo el de mayor crecimiento los juegos iGaming, con jugadores con perfiles de edad ubicados entre los 20 y 45 años: hombres principalmente, con una participación cada vez más importante de mujeres en un rango de edad similar”.

“De Colombia es importante destacar, además de la recuperación del sector, el incremento de la recaudación de derechos de explotación para el sector salud, el éxito que han tenido en su primer año de explotación los juegos de Raspa&Listo (Lotería Instantánea) que han superado ventas por más de 80 millones de dólares, y que desde nuestro análisis preliminar consideramos que el mercado colombiano estaba listo para la introducción de juegos novedosos como estos”.

“Creemos que estos juegos pueden superar ventas por más de 300 millones de dólares por año en el próximo lustro, acorde a la introducción de un portafolio más amplio y atractivo de juegos con un payout más alto, la introducción de juegos de Raspa&Listo virtual en el canal online, en el que los jugadores puedan jugar desde sus teléfonos inteligentes y rascar los tiquetes virtuales deslizando sus dedos en la pantalla”.

“LATAM tiene todas las condiciones necesarias para el crecimiento y maduración de cada mercado, lo cual ha sido aprovechado por las compañías de iGaming durante y post-pandemia, que son las que mejor se adaptaron a esta difícil situación”.

“Hoy en dia vemos dos tipos de compañías; las primeras, compañías de iGaming que enfocan su modelo de negocios 100% en el canal online y que han experimentado un importante crecimiento y posicionamiento en los mercados donde operan; las segundas, y más importantes desde nuestro punto de vista, las compañías que antes de la pandemia tenían una operación enfocada principalmente en el canal retail tradicional, con una mínima participación del canal online”.

“Debido a la pandemia, debieron adaptarse y transformarse drásticamente centrando su estrategia comercial en el lanzamiento y empoderamiento del canal online, haciendo ajustes en el plan de negocios durante los dos años más duros de la pandemia. En la actualidad estas compañías han encontrado la sinergia entre el canal online y retail tradicional desarrollando un modelo de negocios omnicanal que es el modelo ideal en el sector del juego en LATAM”.

“Debido al crecimiento exponencial del iGaming en el canal online, los gobiernos de la región pusieron la vista en estos para gestionar proyectos de regulación de este sector que permita ordenar y controlar la actividad, y obtener el ingreso de importantes recursos a través de los derechos de explotación”.

“Es importante precisar que los proyectos de regulación están en la agenda política de los gobiernos de la región, a la fecha Argentina y Perú son los países que han regulado la actividad entre diciembre del año 2021 y agosto de este año”.

“En el caso de Argentina observamos una evolución positiva de esta regulación en el mercado y el continuo proceso de regulación en cada provincia que conforma este país. En el caso de Perú, al cierre de esta nota, el regulador (MINCETUR) el pasado 2 de diciembre cerró el plazo para entregar opiniones y sugerencias al proyecto de reglamento técnico de la ley que regula las apuestas deportivas y juegos a distancia, acorde a los plazos que establece la ley en marzo del año 2023 debe entrar en vigencia la ley y las compañías nacionales e internacionales interesadas en este mercado deberán iniciar el proceso legal, técnico y financiero para aplicar las licencias”.

“Otros países como Chile están inmersos dentro de un encendido debate acerca de las apuestas deportivas y juegos por internet, en el que observamos acciones de prohibición y restricción de la actividad como por ejemplo la prohibición de la publicidad de las casas de apuestas en las camisetas de clubes de fútbol, transmisiones de eventos deportivos a través de radio, televisión, streaming y otros tipos de publicidad, desde las municipalidades vienen llevando a cabo operativos de fiscalización y cierre de salas de juegos y apuestas”.

“Desde nuestro punto de vista, en este país existe un vacío legal (como en la mayoría de países de la región donde no existe aun regulación del juego online y apuestas deportivas) que no prohíbe la explotación de las apuestas deportivas y juegos online, lo que sí notamos es que existen leyes antiguas que no están acorde a la evolución del mercado actual en este sector en la industria del juego”.

“Además notamos que existe un importante segmento de mercado desatendido y desprotegido, que producto de la evolución y necesidad, acude a las casas de apuesta y salas de juego no reguladas de más fácil acceso a ellos para entretenerse y apostar. Por ello, como lo he manifestado anteriormente, las políticas del estado chileno no están en sintonía con lo que el mercado necesita para ser regulado acertadamente, impulsar el desarrollo y maduración de este mercado”.

“En el caso de Brasil hemos sido testigos este año de un fuerte debate político en el Congreso, con posiciones discrepantes principalmente de un sector opositor conformado por grupos religiosos que eran aliados del presidente Bolsonaro, sin embargo como era previsible siendo este un año electoral consideramos que era difícil que se logre un avance en la aprobación de la ley de apuestas deportivas”.

“En el caso de Paraguay consideramos que es un mercado virgen en la industria del juego, con mucho por hacer y potencial por desarrollar en los próximos años. Hemos sido testigos del esfuerzo de las agremiaciones de empresarios y empresas de juegos de casino por sacar adelante el sector, pero en los últimos tres años no contaron con el apoyo y gestión del regulador (CONAJZAR), que más bien tuvo desde nuestro punto de vista un rol con escasos aciertos y acciones que desafortunadamente no contribuyeron al ordenamiento y desarrollo del sector. El mercado paraguayo necesita de un regulador que gestione desde el estado una nueva etapa en el que ponga orden y claridad en la gestión del sector, con leyes que promuevan la apertura del mercado y la libre competencia; siendo esta la base de leyes y reglas claras que permitirán dar el salto tecnológico al sector introduciendo innovaciones de última generación en el sector”.

“Las criptomonedas están en un proceso de penetración muy fuerte en LATAM. Solo para mencionar algunos datos relevantes, es importante destacar que el año 2021, en Brasil la cifra en transacciones de compraventa fue de USD 38.000 millones de dólares, países como Venezuela, Argentina, Colombia, Perú y México también presentan un movimiento importante”.

“Las criptomonedas están ganando terreno en la economía digital de la región y en el que, acorde algunos estudios de consultoras internacionales, refieren que el 8% de la población de la región ya compró algún tipo de criptomoneda, mientras que el 18% de la población está lista para comprar alguna criptomoneda”.

“Algunas de las principales razones son la inestabilidad económica, inflación y depreciación de las monedas de países como Venezuela y Argentina. Muchos de los que compraron criptomonedas lo hicieron entre otros factores por curiosidad y como un método alternativo de ahorro (54%) respecto al sistema financiero tradicional”.

“El 40% de los dueños de criptomonedas en la región no tienen una cuenta bancaria. Países como Brasil, Argentina y Panamá están analizando regular el uso de las criptomonedas. En el sector del juego, y con base en estos datos de referencia el cryptojuego y crypto jugadores, también crecerá y tendrá más acogida en los próximos años, por lo que las compañías deben prepararse para brindar plataformas y portafolio de juegos atractivos, para los crypto jugadores que tienen un perfil muy diferente a los jugadores tradicionales, en el que podemos destacar que son jugadores que conocen muy bien la tecnologia, y que tienen menos tiempo de atención hacia los juegos si estos no son de su interés o llaman su atención”.

“Desde nuestro punto de vista, esperamos que el año 2023 se mantenga el crecimiento y la consolidación del sector soportado en el ecosistema digital que hemos descrito en líneas anteriores, y que continúa creciendo con enfoque en la estrategia comercial omnicanal, empoderando cada vez más el canal online, la transferencia de los jugadores del canal retail tradicional hacia este canal y generando nuevos clientes provenientes de este ecosistema digital atraídos por un amplio y atractivo portafolio de juegos multisegmento hechos para cada perfil de jugador”.

“Respecto a la regulación esperamos que el año 2023 entre en vigencia la ley de regulación en Perú, y este sea el inicio del desarrollo y maduración del mercado peruano. Así mismo, esperamos que el nuevo gobierno del presidente Lula da Silva y el nuevo congreso finalmente lleguen a un consenso y logren aprobar los proyectos de ley de apuestas deportivas para impulsar el desarrollo del principal mercado de la región y obtener importantes recursos para el estado en los próximos años”.

“En el caso de Chile esperamos que el año 2023 el proyecto de regulación tenga una participación importante y acertada en la agenda política de este país, que tiene centrada su prioridad en el cambio de la constitución”.

“Respecto a Paraguay esperamos que en agosto de 2023, el nuevo gobierno designe un nuevo regulador que inicie una nueva etapa de acertada regulación, que permita impulsar el desarrollo del mercado paraguayo en los próximos años”.

“También esperamos que nuestra industria continúe siendo resiliente, no sólo a las pandemias, sino también a los vaivenes políticos propios de nuestra región”.