Gaming Innovation Group anunció la compra de Sportnco

Las autoridades de Gaming Innovation Group Inc. firmaron hoy un Acuerdo de Compra de Acciones ("SPA") por la compañía de iGaming, Sportnco Gaming SAS.

Sportnco es uno de los principales proveedores de plataformas de apuestas y soluciones de juego llave en mano para operadores de mercados regulados, a través de su sportsbook y PAM, desarrollados internamente.

La empresa combinada mejorará y reforzará la posición de GiG como uno de los principales proveedores de plataformas y medios de comunicación del sector, con productos propios innovadores, y creará uno de los mayores proveedores de juegos de azar regulados y de más rápido crecimiento, con una muy amplia presencia geográfica.

Combinados, GiG y Sportnco tendrán licencia en 25 mercados, actualmente con unos 55 clientes, ya que la presencia geográfica de Sportnco es altamente complementaria a la oferta actual de GiG. El producto de apuestas deportivas de Sportnco es sólido, y se espera que la adquisición genere sinergias comerciales, operativas y tecnológicas, además de permitir el ahorro de costes y la aceleración de su crecimiento.

Sportnco estima ingresos para 2021 superiores a los 9 millones de euros, con un EBITDA de unos 5 millones de euros. La contraprestación inicial es de 50,8 millones de euros, de los cuales 23,5 millones se pagarán en nuevas acciones de GiG, y 27,3 millones en efectivo.

Además, GiG asumirá una deuda existente en Sportnco de 19,2 millones de euros, y habrá un earn-out de hasta 23 millones, en función de los resultados de Sportnco en 2022 y 2023.

GiG también selló un acuerdo con SkyCity Entertainment Group Limited, por el que esta firma invertirá 25 millones de euros en GiG a través de una emisión dirigida de acciones a 18 coronas noruegas por acción, que financiará la mayor parte de la contraprestación en efectivo.

El cierre está previsto para febrero de 2022, y está sujeto a las aprobaciones necesarias de las autoridades de juego pertinentes, a la aprobación de los accionistas (para aumentar las acciones autorizadas en GiG), a la aprobación de los tenedores de bonos sobre la renovación de los préstamos en Sportnco, y a la aprobación final del Consejo de Administración de GiG.

Richard Brown, director general de GiG, aseguró: “Estamos tremendamente emocionados de dar la bienvenida a Sportnco a la oferta de productos de Gaming Innovation Group. La transacción acelera nuestra visión a largo plazo, para convertirnos en un líder mundial en la prestación de servicios de plataformas, apuestas deportivas y medios de comunicación a la industria del iGaming”.

“El perfil regulatorio, enormemente complementario, y las apuestas deportivas de alta calidad que tiene Sportnco amplían rápidamente el mercado para ambas empresas, al corto y largo plazo. Herve y el equipo de Sportnco han construido una empresa fantástica durante la última década, creando un gran producto y trabajando en una serie de mercados regulados competitivos, y tienen un historial de éxito probado. Estamos muy contentos de combinar la oferta de las dos empresas y acelerar nuestro potencial de crecimiento”.

Por su parte, Hervé Schlosser, director general y fundador de Sportnco, agregó: “GIG y Sportnco encajan a la perfección, tanto en términos de producto como de áreas geográficas de negocio, pero también porque comparten los mismos valores corporativos. Estoy entusiasmado con el potencial de ventas de nuestras ofertas combinadas. Las apuestas deportivas de Sportnco añadirán fuerza y atractivo a la oferta de GIG, y nuestras soluciones PAM nos permitirán cubrir los mercados regulados europeos y americanos para todos nuestros clientes actuales y futuros”.

El director general de SkyCity, Michael Ahearne, consideró: “Estamos entusiasmados de que SkyCity amplíe su asociación estratégica con el equipo de GiG. GiG es un operador online muy establecido, que hemos llegado a conocer bien desde que nos asociamos a mediados de 2019 para lanzar el casino en línea SkyCity”.

“La asociación ha proporcionado a SkyCity acceso a una categoría de juego complementaria y de gran crecimiento, y nos ha permitido seguir una estrategia omnicanal. El negocio combinado de GiG/SportNCo tendrá licencia o certificación en más de 20 jurisdicciones, incluyendo mercados en crecimiento como Estados Unidos, Canadá y América Latina. Estamos encantados de apoyar a GiG en la financiación de la transacción, convirtiéndonos en uno de los principales accionistas y ayudando a GiG a llevar adelante su visión estratégica, a través de la representación en el Consejo. Es importante que la inversión en capital construya nuestra capacidad digital y fortalezca nuestra alineación estratégica con GiG”.

Richard Brown añadió: “También estamos encantados de incorporar a SkyCity como nuevo accionista, una empresa que goza de gran prestigio en el segmento de las salas de juego terrestres. Se espera que la perspectiva y el enfoque de ambas empresas en torno a la digitalización del juego, en constante evolución, permita obtener beneficios estratégicos, ya que GiG se beneficia de décadas de experiencia en el sector minorista para perfeccionar nuestra oferta, y SkyCity se beneficia de la experiencia digital de primera mano que posee GiG, así como de las nuevas oportunidades que ofrece la transacción con SportNCo”.