Codere refinanció sus deudas de marzo y abril con nuevos bonos por € 72 millones | Yogonet Latinoamérica
La compañía salva así su primera etapa de reestructuración

Codere refinanció sus deudas de marzo y abril con nuevos bonos por € 72 millones

Codere emitió un primer tramo de 31 millones de euros a fines de abril, y el segundo, de 72 millones de euros, estaba pendiente de autorización.
25-05-2021
España
Tiempo de lectura 1:29 min
El Grupo Codere accedió a un poco de oxígeno financiero, con la emisión de 72 millones de euros en bonos con los que podrá pagar los cupones que debía haber abonado en marzo y abril, pero que tuvo que retrasar al no contar con la liquidez suficiente.

La emisión corresponde al segundo tramo de los llamados "bonos puente", que la compañía ha lanzado de acuerdo con sus bonistas para poder enfrentar sus pagos más inminentes.

A fines de abril, cuando dio a conocer el acuerdo con sus bonistas para reestructurar el capital de la compañía, emitió un primer tramo de 31 millones de euros. El segundo, de 72 millones, estaba pendiente de varias condiciones, entre ellas el apoyo de un amplio porcentaje de sus bonistas. Ese respaldo superó el 90% entre los acreedores de las distintas emisiones de bonos que Codere tiene en el mercado, según informa a la CNMV.

“Como continuación a la emisión de los bonos puente, la compañía ha instruido el pago de todos los importes pendientes relativos a los intereses de los conos, dentro de los correspondientes periodos de gracia estipulados” en los contratos, explicó la compañía. La suma de esos intereses pendientes ascendía a 30 millones de euros, entre el cupón que debía haber pagado en marzo y el de abril.

Estas y otras obligaciones, junto a la mala situación del negocio que se deterioró en el primer trimestre del año por las restricciones vinculadas al coronavirus, aceleró los planes de Codere de conseguir nueva financiación.

Según el acuerdo sellado el verano pasado con sus acreedores, la empresa debía garantizar un nivel de liquidez mínimo de 40 millones de euros. Al 31 de marzo, era de € 58,4 millones, cifra a la que había que restar los € 30 millones mencionados de los intereses de los bonos, lo que hubiera supuesto un incumplimiento. La compañía de juego cumple así un primer paso en el complejo proceso de reestructuración que convertirá a los bonistas en dueños del 95% del grupo, a través de la creación de un nuevo holding que sustituirá al actual, Codere SA. Esta empresa dejará de cotizar en Bolsa entre septiembre y octubre, cuando comenzarán los trámites para su liquidación.

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