Suben las acciones de Codere tras el acuerdo de refinanciación con sus bonistas

Las acciones de Codere han respondido positivamente tras el acuerdo sobre la propuesta de refinanciación con bonistas que, de forma conjunta, retendrán el 57,5% de los bonos. La operación de reestructuración de capital recoge la emisión de nuevos bonos por un valor total de 250 millones de euros, con vencimiento en septiembre de 2023.

La compañía ejecutará la propuesta en dos tramos: el inicial, por 85 millones de euros, destinado a dotar de liquidez a Codere; y otro adicional por 165 millones de euros, que será ofrecido a los bonistas para su suscripción.

Sobre este último punto, la compañía presidida por Norman Sorensen destacó que el importe sería destinado a refinanciar el contrato de crédito revolving concedido a Codere, actualmente en vigor, y a proveer financiación adicional al cierre de la operación.

Como contraprestación, el grupo logró una prórroga de dos años para el vencimiento de los bonos existentes, hasta el 1 de noviembre de 2023, y un incremento de su tipo de interés, en base a una parte obligatoria con pago en efectivo al 4,50% y, a elección del emisor, una parte complementaria con pago en efectivo (del 5% para los bonos en euros, y del 5,875% para los bonos en dólares), o con pago en especie (del 6,25% para los primeros y del 7,125% para los segundos).

Los bonistas que se acojan a la operación tendrán derecho a percibir comisiones de aceptación, sujetas a la implementación de la operación, que arrancarán el 20 de julio con la anticipada y el 27 con la de aceptación; y serán, en ambos casos, equivalentes al 0,5% del importe de principal de los bonos existentes de su titularidad.

El acuerdo fue alcanzado con tenedores de bonos sénior garantizados por importe de 300 millones de dólares (264,38 millones de euros), con tipo de interés del 7,625% y vencimiento en 2021, y por importe de 500 millones de euros, con tipo de interés del 6,750% y vencimiento en 2021.