En línea con la estrategia de Enjoy de seguir fortaleciendo su posición financiera, los fondos recaudados en esta nueva colocación se destinarán en un 100% al pago de obligaciones financieras. El Gerente de Finanzas de Enjoy, Esteban Rigo-Righi, comentó que “la colocación de este bono es muy positiva para Enjoy, a una tasa histórica para la compañía, y que nos deja con un vencimiento de deuda más extenso en un 27%, que se adecúa mejor a la duración de las licencias de juego renovadas recientemente; y nos permite seguir avanzando con nuestros planes de disminuir costos financieros”.
ICR y Humphreys clasificaron en “Categoría BBB+” a este nuevo bono serie J de Enjoy S.A.
La clasificadora Humphreys subrayó que esta colocación le da a Enjoy “una mayor holgura de flujos en relación con el perfil de vencimiento de los pasivos, disminuyendo la presión a la caja durante los próximos dos años, dado que el pago de este bono tiene un período de gracia de cinco años, posterior a las inversiones que la Compañía está realizando luego de los resultados de las licitaciones de licencias de operación de casinos”.