AGS adquiere Integrity Gaming Corp

PlayAGS (AGS) firmó un acuerdo para adquirir todas las acciones comunes, emitidas y en circulación, de Integrity Gaming Corp (Integrity), a través de un pago en efectivo de CAD 0,46 por acción o un total de USD 49 millones, que incluye los USD 36 millones de la deuda pendiente de Integrity. Se espera que la transacción concluya durante el primer semestre de 2019.

Durante el año fiscal 2017, Integrity generó ingresos por aproximadamente USD 16 millones y un EBITDA ajustado de alrededor de USD 9 millones. La compañía espera que el EBITDA ajustado crezca aproximadamente en un 15% anual y no según los principios de contabilidad generalmente aceptados, a partir del año fiscal 2019.

Andrew Burke, vicepresidente senior de Tragamonedas de AGS, comentó: "El equipo de Integrity ha desarrollado un sólido negocio, con una base instalada de más de 2.700 juegos Clase III y Clase II en Oklahoma y Texas, a través de alianzas con algunos de los operadores tribales más grandes de los Estados Unidos. Las raíces de AGS están en Oklahoma, y nos complace invertir más en un mercado que nos apasiona y en el que ya contamos con sólidas redes de ventas y atención al cliente. Esperamos trabajar en colaboración con el equipo de Integrity para brindar a los clientes un servicio excepcional, experiencia en soporte técnico y un enfoque continuo en el rendimiento óptimo del juego".

Integrity posee máquinas tragamonedas fabricadas por varios proveedores, incluyendo a AGS, en aproximadamente 30 casinos tribales de Oklahoma y Texas. Además, ofrece ventas directas de otros productos y suministros para juegos.

Por su parte, el director ejecutivo interino de Integrity, Robert Miodunski, señaló: "Creemos firmemente que éste es un buen acuerdo para nuestra compañía y que nuestros clientes se beneficiarán de las sólidas raíces de AGS en Oklahoma y su capacidad comprobada para gestionar con éxito una gran cantidad de juegos alquilados para así impulsar el rendimiento de los operadores. Esperamos trabajar estrechamente con el equipo de AGS para garantizar una transición sin problemas y la continuidad del servicio y el soporte para nuestros clientes. Estoy orgulloso de nuestro equipo y del éxito que hemos logrado en nuestros más de 20 años".