Edición Latinoamérica
29 de Noviembre de 2020

La familia Martínez podría ceder el control del grupo y quedar sólo con el 28% de capital accionario

Enjoy busca ampliar su capital y retoma negociaciones con Advent International

Enjoy busca ampliar su capital y retoma negociaciones con Advent International
El operador chileno mantuvo acercamientos con varios fondos internacionales interesados en ingresar a la compañía, entre los que se encuentra Advent, con quienes ya tuvieron negociaciones el año pasado.
Chile | 03/08/2017

El operador chileno mantuvo acercamientos con varios fondos internacionales interesados en ingresar a la compañía, entre los que se encuentra Advent, con quienes ya tuvieron negociaciones el año pasado.

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Según señala en su edición de hoy la publicación Pulso, de Chile, la familia Martínez, propietaria de la mayoría accionaria del Grupo Enjoy, “no se cierra a la posibilidad de diluir su participación” .

El aumento de capital que pretende concretar Enjoy es clave para el futuro de la compañía, que maneja casi el 40% del mercado chileno. La operación le permitiría disminuir, al menos en parte, su deuda financiera, que hoy asciende a unos 500 millones de dólares.

La propia firma reconoció que el escenario es desafiante, y el pasado viernes informó sobre un posible nuevo aumento de capital, que otra vez los acerca al ingreso de un socio al grupo.

La idea de tomar capitales viene rondando hace bastante tiempo pero, hasta ahora, no ha podido concretarse. Si bien en septiembre del año pasado anunciaron un acuerdo con el fondo estadounidense Advent International, casi tres meses después comunicaron que las negociaciones se congelaban, producto de la incertidumbre que generaba la paralización de la licitación de los casinos municipales en Chile.

Sin embargo, las condiciones ya no son las mismas que hace casi un año. Fuentes cercanas a la empresa sostienen que las conversaciones con Advent se reactivaron en el último tiempo; y si bien la primera negociación fracasó, el fondo -cuya filial en Colombia estaba llevando adelante el trato- nunca perdió el interés de ingresar a la propiedad.

Las mismas fuentes sostienen que si bien los contactos se mantuvieron, los acercamientos tomaron más fuerza con el anuncio del aumento de capital. Con esta operación, Enjoy busca tomar unos 106.969 millones de pesos chilenos (cerca de 160 millones de dólares), mediante la emisión de 2.377.090.400 nuevas acciones, con lo que duplicaría el número de acciones que hoy tiene en la Bolsa de Santiago. En medio de esta transacción, Advent se encuentra sondeando el terreno para definir si ingresará a la compañía.

De concretarse el aumento de capital, la familia Martínez podría disminuir su participación actual, pasando del actual 57,1% a cerca del 28%, y perdiendo de esta manera su control sobre la compañía. Trascendió además que los accionistas mayoritarios no se cierran a ninguna posibilidad que permita la entrada de nuevos capitales, incluso si eso implica ceder el control de la compañía a favor de otro inversionista.

Otra fuente concuerda que la familia Martínez ya habría decidido diluirse y llegar incluso al 25%, si así fuese necesario. Pero Advent no sería el único en carrera para ingresar. Según comentan las fuentes citadas por Pulso, también ha habido acercamiento con otros posibles interesados en el negocio, entre ellos, otros fondos internacionales.

Para el 16 de agosto próximo está acordada la junta extraordinaria de accionistas, en la que se votará el aumento del capital.

La reunión se llevará a cabo once meses después de la aprobación del fallido aumento de capital aprobado, en el que se buscaba el ingreso de Advent. En dicha operación se esperaban obtener 52.059 millones de pesos chilenos (unos 77 millones de dólares), mediante la emisión 650.741.492 acciones nuevas, para ejercer su opción de compra por el 55% del hotel y casino Conrad en Uruguay. Meses después del alejamiento de Advent, en mayo de este año, Enjoy volvió al mercado tomando una deuda al emitir un bono por 300 millones de dólares.

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