Edición Latinoamérica
29 de Noviembre de 2020

El objetivo es ejercer la opción de compra del Enjoy Punta del Este

Enjoy coloca un bono internacional por 300 millones de dólares

Enjoy coloca un bono internacional por 300 millones de dólares
La idea inicial de la cadena chilena era sumar un socio para financiar la compra. Contaba con el fondo internacional Advent, pero la operación quedó trunca.
Chile | 10/05/2017

La idea inicial de la cadena chilena era sumar un socio para financiar la compra. Contaba con el fondo internacional Advent, pero la operación quedó trunca.

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inalmente, el martes Enjoy colocó un bono por 300 millones de dólares en Estados Unidos, con una tasa de interés del 10,5% anual.

Lo recaudado en la operación es para financiar la compra del 55% del Enjoy Punta del Este en Uruguay y así tener control completo. Para ejercer la opción, Enjoy necesita 190 millones de dólares. El resto de los fondos tiene como destino el pago de créditos y amortizaciones.

Según Reuters, el bono a cinco años de plazo y con pagos semestrales de intereses, contempla una amortización de capital al momento del vencimiento.

Credit Suisse y Morgan Stanley fueron contratados como coordinadores globales de la operación, mientras que BBVA y BTG están a cargo de los libros de órdenes.

La operación sufrió algunas modificaciones a última hora a pedido de los inversionistas, que solicitaban garantías adicionales para el "fortalecimiento del paquete de covenants (cláusulas de resguardo) y estructura de prendas".

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