La familia Sampedro cede la mayoría de Codere a sus acreedores

Codere explicó en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) -el regulador del mercado suspendió la cotización de la compañía al cierre del mercado, pasadas las 17hs.- que ha alcanzado un primer acuerdo con más del 75 por ciento de sus acreedores. 

En la sesión del martes el valor en Bolsa de Codere cayó un 12,3 por ciento cerrando a 0,64 euros por acción. Durante la jornada los títulos de la compañía subían justo hasta pocos minutos antes del cierre de la sesión, cuando se han desplomado. El lunes el valor de Codere se incrementó un 19,67 por ciento.

Los términos acordados implican prolongar cinco años los vencimientos de la deuda obteniendo refinanciación. La empresa logra un contrato de préstamo senior por valor de 253 millones de euros, que sustituirá al contrato de financiación ya existente; se efectuará una emisión de nuevos bonos por importe de 675 millones, de los que 200 será suscritos en efectivo y 475 millones canjeados por bonos existentes.

Los cambios en la estructura del capital, explica la compañía en su comunicado, incluyen una conversión de 636 millones de los bonos existentes en nuevas acciones, lo que implica una nueva distribución del capital, de la cual resultará que los accionistas actuales mantendrán el 2,22 por ciento y los bonistas alcanzan el 97,78 por ciento.

José Antonio Martínez Sampedro y Javier Martínez Sampedro mantendrán, en virtud del acuerdo alcanzado, sus posiciones en el grupo, presidente y consejero, respectivamente. Además, invertirán en acciones de la compañía ya reestructurada, hasta alcanzar, según explicaron fuentes cercanas al grupo, algo menos del 20 por ciento del capital.

Los bonistas que hayan participado en la nueva emisión de bonos alcanzarán el 61,2 por ciento; las entidades aseguradoras del contrato de préstamo tendrán un uno por ciento; y los tenedores de otros bonos se repartirán un seis por ciento.

Una vez finalizado el proceso de reestructuración Codere lanzará una oferta de exclusión, previa aprobación por parte de la CNMV.

Bolsa

Los títulos de Codere han vuelto a cotizar en el mercado con una caída del 17,19 por ciento, hasta los 0,53 euros, tras anunciar un acuerdo de reestructuración para su deuda y capital.

Las acciones del grupo de juego privado fueron suspendidas de cotización por la CNMV el martes minutos antes del cierre de la sesión bursátil, momento en que se desplomaban un 12,33 por ciento, después de haber llegado a repuntar más de un diez por ciento a lo largo de la jornada.

Codere alcanzó un acuerdo para la reestructuración de su capital y su deuda con sus acreedores, que tomarán un 97,78 por ciento del capital, con lo que la participación de los accionistas actuales se verá reducida al 2,22 por ciento.

En un hecho relevante remitido a la CNMV, Codere precisó este miércoles que las decisiones adoptadas por el consejo de administración han tomado en consideración, entre otras circunstancias, dos valoraciones independientes que concluyen una valoración de la empresa que, una vez deducida la deuda, resulta que "las acciones carecen de valor económico".

Según los términos del acuerdo, el grupo de juego privado, que pone así fin a largo periodo negociaciones con sus acreedores que se prolongó hasta en 14 ocasiones, iniciará en la Corte Superior de Justicia de Inglaterra y Gales un procedimiento de 'Scheme of Arrangement', previsto en la Ley de Sociedades del Reino Unido, que le permitirá la concesión de un nuevo contrato de préstamo por un importe total de 253 millones de euros, que sustituirá al contrato de financiación senior existente.

Además, se llevarán a cabo dos emisiones de bonos por un importe total de 675 millones de euros -una de 350 millones de euros y otra de 325 millones de euros-, que serán emitidos por un vehículo del grupo Codere constituido para ello.