Por U$S 250.000.000

Codere emitirá bonos para aumentar su participación en ICELA

27-01-2012
Tiempo de lectura 44 seg
(México).- Codere anunció el miércoles que lanzará una emisión de bonos por U$S 250.000.000, cuya recaudación destinará a financiar la ejecución de una opción de compra para aumentar el control sobre la sociedad mexicana ICELA (Impulsora de Centros de Entretenimiento de las Américas).

Codere comunicó en agosto que había firmado una opción de compra para elevar al 84,8% -desde el 49%- su participación en ICELA, que gestiona el mexicano Hipódromo de las Américas, y ya entonces adelantó que financiaría la operación con una emisión de bonos.

Según dijo Codere en una nota al regulador bursátil, el precio a pagar por el 35,8% de Icela es de $ 2.622.000.0000 (U$S 189.200.000 o € 145.400.000) al 16 de diciembre del 2011. Pero con los intereses, si la transacción se cerrara en febrero, el precio de compra sería de $ 2.654.000.000 (U$S  200.700.000 o € 155.500.000).

Adicionalmente, Codere anunció la adquisición de una opción de compra de la totalidad de acciones restantes de ICELA a la mexicana CIE a un precio similar, y dijo que esta opción puede ejercerse hasta el 30 de junio del 2014.

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