Enjoy ingresa al mercado de bonos con colocación por U$S 118 millones

Enjoy colocó dos series de bonos, con un rating BBB+/A: La primera correspondiente a la Serie A, a 5 años, por un monto de 1 millón de UF (unos U$S 39,2 millones) y la segunda de la Serie C, a 14 años, por un monto de 2 millones de UF (unos U$S 78,8 millones).

Ambas obtuvieron una demanda que superó en más de 180% la oferta inicial, alcanzando un spread de 150 puntos base en la serie A y 169 puntos base en la serie C, informó Enjoy.

Los agentes colocadores de esta operación, IM Trust S.A. Corredores de Bolsa y Santander GBM, destacaron la positiva respuesta de los inversionistas, quienes "confiaron en el modelo de negocios de Enjoy, en su diversificada y atomizada fuente de ingresos y su posición de liderazgo dentro de la industria de casinos en Chile", señaló la empresa, que se abrió a la bolsa en julio de 2009.

El gerente de administración y finanzas de Enjoy, Rodrigo Larraín, sostuvo que "estamos muy satisfechos con la primera colocación de bonos de Enjoy S.A., hemos tenido una muy buena recepción de parte de los inversionistas, pues nuestra compañía les ha dado la confianza de ser una empresa sólida, estable y de alta rentabilidad".

El ejecutivo agregó que los spreads logrados son muestra de lo atractivo de la empresa como inversión.

Larraín explicó que el objetivo de esta emisión es refinanciar los pasivos bancarios de corto plazo y deudas bancarias garantizadas de largo plazo.

Asimismo, se busca abrir nuevas fuentes de financiamiento, aumentar los plazos de duración de la deuda financiera y mantener una estructura financiera conservadora y acorde al ciclo del negocio.

Respecto a este proceso, el subdirector de mercado de capitales renta fija de IM Trust, Hugo Horta, afirmó que "los inversionistas quedaron encantados con Enjoy y su liderazgo en la industria de casinos y entretención lo cual quedó reflejado en el resultado de esta primera colocación".