Edición Latinoamérica
12 de Junio de 2021

El nuevo acuerdo modifica y amplía la financiación actual

Codere renueva su línea de crédito

(España).- El Grupo Codere anunció la renovación de su línea de crédito senior de €100 millones (U$S 122.672.000) que vencía el próximo mes de octubre. El nuevo Acuerdo de Financiación Senior mejora las condiciones anteriores, ampliando el monto a €120 millones (U$S 147.206.000), extensible a €180 millones (U$S 220.810.000), a un tipo de interés del EURIBOR/LIBOR + 4,50% y es multi-divisa y multi-prestatario, con una duración de tres años.

L

as entidades financieras que forman parte de la operación son Barclays Capital, Credit Suisse, BBVA y Houston Casualty Company Europe. Estas entidades financieras participarán en el acuerdo en diversos tramos: el primer tramo es un crédito revolvente senior que se hará efectivo mediante préstamos circulantes, avales y garantías de hasta un monto agregado de €60 millones (U$S 73.603.200), cuyos proveedores son Barclays Capital, Credit Suisse y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Un segundo tramo formado por avales y garantías hasta €40 millones (U$S 49.068.800) de monto agregado, cuyos proveedores son Barclays Capital y Credit Suisse y, por último, pólizas de caución hasta un monto agregado de €40 millones (U$S 49.068.800), cuyo proveedor es Houston Casualty Company Europe. La cantidad total dispuesta bajo estos dos últimos tramos, no excederá los €60 millones (U$S 73.603.200).

El acuerdo contiene, como principales ratios de cumplimiento, que la Deuda Financiera Neta del Grupo Codere no supere 4,25 veces el EBITDA; que la Deuda Bancaria sea inferior a 1,5 veces el EBITDA y que la Cobertura Mínima de Intereses sea superior a 2,5 veces el EBITDA. Estos mismos ratios de cumplimiento estaban incluidos en el acuerdo de financiación anterior.

A pesar de las dificultades del entorno financiero actual, el Grupo Codere ha renovado y ampliado, mediante este Acuerdo de Financiación Senior, su capacidad financiera para hacer frente a las oportunidades que se presenten en el futuro inmediato y, de esta forma, se pone de manifiesto la colaboración de entidades financieras, tanto nacionales como internacionales, que siguen confiando en el Grupo Codere y apoyando su proyecto empresarial.

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