El precio fijado alcanza un 106,25% del valor original

Codere amplía su emisión de bonos en 165 millones de euros

10-04-2006
Tiempo de lectura 44 seg
(España).- Codere, compañía española dedicada al sector del juego privado en Europa y Latinoamérica fijó el precio de su nueva emisión de bonos por importe de 165 millones de euros, a un precio de emisión de 106,25% del principal, informó la compañía en un comunicado.

La nueva emisión de bonos es reemplazable legalmente con la anterior, que tuvo un importe de emisión de 335 millones de euros, y que finalizó en cupón de 8,25% con vencimiento a 10 años. El nuevo precio de los bonos se fijó el 5 de abril después de recibir la aprobación de la mayoría de los bonistas (representaban el 95,1% de la oferta) a enmiendas de la emisión anterior.

El director financiero de Codere, Robert Gray, afirmó estar "muy satisfecho" con el apoyo de los bonistas a la solicitud de consentimiento y de respaldo a Codere en la ejecución de la estrategia a largo plazo.

Los fondos obtenidos en esta nueva emisión se destinarán principalmente a la amortización de la deuda, incluyendo el reembolso de un crédito puente por importe de 100 millones de euros, así como a otros proyectos empresariales.

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