Edición Latinoamérica
16 de Julio de 2019

El 60% de las acciones se venderán a instituciones europeas

La colocación de acciones de Codere será reservada para inversores institucionales

(España).- Cuando en noviembre las acciones de Codere coticen en la bolsa española, estarán disponibles de manera exclusiva para los inversores institucionales locales y las instituciones extranjeras. Esto se debe a que los bancos coordinadores quieren evitar la venta masiva de los particulares en los primeros días de cotización.

L

a colocación que Codere hará en noviembre estará reservada exclusivamente a inversores institucionales, según han confirmado fuentes financieras. Se calcula además que la mayoría de las acciones se venderán a instituciones extranjeras.

La empresa de juegos ultima con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el folleto informativo de su venta de acciones. Extraoficialmente, ya se adelantó que los bancos coordinadores, Morgan Stanley y Credit Suisse First Boston, querían que la operación tuviera un marcado carácter institucional, y quedaba por saber si la compañía iba a aceptar la recomendación de la CNMV de incluir un tramo minorista.

Finalmente no será así, ya que la empresa del sector de juego ha determinado que la operación sea exclusivamente destinada a inversores institucionales, debido a que el deseo de los bancos coordinadores es evitar las ventas masivas de los particulares en los primeros días de cotización. Otro de los aspectos que también están casi definidos es la distribución de la colocación. Aunque todavía falta por evaluar los primeros contactos con inversores institucionales realizados durante el premarketing, lo que Morgan Stanley y Credit Suisse First Boston tienen claro es que más del 60% de la oferta se venderá entre instituciones europeas.

“Codere es una empresa líder, cuyo negocio mueve miles de millones en el mundo y que es totalmente legal. Es cierto que el juego tiene mala prensa, pero es una empresa seria”, apuntan fuentes financieras. Además, añaden que las recientes caídas en bolsa de empresas del sector, como PartyGaming, no tienen nada que ver con la industria, sino con el incumplimiento de previsiones de una compañía concreta.

Codere cuenta con un parque de 32.800 máquinas tragaperras, 75 bingos, 36 salas de apuestas, un hipódromo y cuatro casinos. Esta controlado por Joaquín y Jesús Franco, que tienen el 23% y el 19%, así como por José Luis Martínez Sanpedro, que controla un 19%. Familiares de este último tienen otro 15%, mientras que el fondo Monitor Clipper participa con un 12% e Intermedia Capital Investment, otro 3%. El 9% restante corresponde a accionistas minoritarios y autocartera. Los dos fondos de capital riesgo tiene planeado abandonar el capital en la salida a bolsa.

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