El Grupo Codere saldría a la venta por USD 2.300 millones

El Grupo Codere, operador multinacional del sector del juego y las apuestas deportivas, contrató a las firmas en banca de inversión Jefferies y Macquarie Capital, para asesorar la venta de la compañía, que podría valorarla en más de EUR 2.000 millones (USD 2.300 millones) para su venta.

Así lo reveló el diario Expansión, citando fuentes del mercado con conocimiento de la operación, que el proceso se encuentra todavía en una etapa inicial. Según el reporte, se prevé contar con ofertas indicativas a mediados de mayo, mientras que para julio se estarían recibiendo las ofertas vinculantes, con el fin de alcanzar un acuerdo definitivo antes del receso de verano en agosto.

El acuerdo incluiría a Codere Online, la unidad digital del grupo que cotiza en el Nasdaq.

Cabe recordar que Codere actualmente es propiedad de unos 84 fondos de inversión. Dentro de ellos destaca Davidson Kempner, el mayor accionista con una participación del 13,3%, por delante de Palmerston Capital, Deltroit, System 2 Capital e Invesco.

El Grupo, fundado en 1980, opera en mercados regulados de España, Italia, Argentina, México, Panamá, Colombia y Uruguay, tanto en el ámbito del juego presencial como en el del juego online.

De acuerdo al citado medio, entre los posibles postores podrían figurar tanto inversores industriales como financieros, aunque algunas empresas de capital privado se enfrentan a restricciones relacionadas con los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) para invertir en juegos de azar, lo que podría reducir el número de interesados.

Por el momento, no se ha emitido información alguna de parte de Codere ni de las bancas de inversión y declinaron hacer comentarios ante las consultas de los medios de comunicación.