Enjoy efectúa el prepago obligatorio de bonos por USD 45 millones en el marco de su reorganización judicial

Enjoy, operadora del sector del juego en América Latina, informó que este 3 de febrero efectuará el prepago obligatorio de los bonos por monto fijo serie S, emitidos en el marco de su reorganización judicial.

De acuerdo al hecho esencial enviada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el monto total aproximado de los Bonos Serie S a ser prepagado es de CLP 44.696.944.199, equivalentes a USD 45,3 millones, y que corresponde “al saldo insoluto de capital de los Bonos Serie S, más los intereses devengados y no capitalizados hasta la Fecha de Prepago”.

Según detallaron, el prepago de la totalidad del Monto de Prepago de los Bonos Serie S se efectuará mediante la entrega de bonos serie AA, “o posiciones mínimas transables de Bonos Serie AA, en una cantidad equivalente al monto de prepago, considerando para estos efectos el valor nominal de los Bonos Serie AA a la Fecha de Prepago”.

“El contrato de emisión de los Bonos Serie AA fue suscrito entre el emisor y Banco de Chile como representante de los tenedores de Bonos Serie AA mediante escritura pública de fecha 16 de enero de 2025, y los Bonos Serie AA fueron inscritos en el Registro de Valores de la CMF con fecha 22 de enero de 2025 bajo el número de inscripción 1.204”, precisaron.

La empresa también señaló que, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo y en el contrato de emisión de los Bonos Serie S, el prepago obligatorio se efectuará en la fecha de prepago conforme al siguiente procedimiento:

El Prepago Obligatorio se realizará a través del Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores (el DCV), previa instrucción que Enjoy dará al DCV al respecto y previo envío al interventor judicial de la información acerca del Prepago Obligatorio de los Bonos Serie S.

El Prepago Obligatorio se ejecutará mediante el abono de posiciones de Bonos Serie AA en las cuentas que los respectivos tenedores de Bonos Serie S tengan registradas en el DCV. El DCV procederá a ejecutar los abonos antes indicados, dejando simultáneamente sin efecto las posiciones correspondientes a los Bonos Serie S que sean prepagados.

En la Fecha de Prepago, una vez efectuado el Prepago Obligatorio, la sociedad enviará una instrucción al DCV, a efectos que éste deje sin efecto las posiciones correspondientes a los Bonos Serie S que hubieren sido objeto del Prepago Obligatorio.