Gaming Innovation Group completa la adquisición de KaFe Rocks y refuerza la posición de su división de medios

Gaming Innovation Group (GiG), empresa de tecnología de iGaming, anunció que completó con éxito la adquisición de KaFe Rocks, empresa de medios y afiliados de la industria online, consolidando la posición de su división de medios, GiG Media. Agregaron que los activos de KaFe Rocks se consolidarán a partir del 21 de diciembre.

“Este movimiento estratégico posiciona a la división de medios de GiG, GiG Media, como la fuerza dominante en la afiliación de casinos online y refuerza la posición del negocio en el lucrativo mercado norteamericano”, destacaron en un comunicado.

Asimismo, indicaron que “basándose en el éxito de la adquisición de AskGamblers, GiG Media está preparada para impulsar un crecimiento sustancial de los activos de KaFe Rocks tras la adquisición, aprovechando su tecnología propia de medios y marketing”.

Se espera que las sinergias entre ambas entidades se traduzcan en unos ingresos mínimos de EUR 23 millones en 2024 para los activos de KaFe Rocks adquiridos, con un margen EBITDA superior al 45%, lo que se traduce en un múltiplo EV/EBITDA en 2024 de aproximadamente 3,6x para la adquisición.

Al respecto, el CEO del Grupo GiG, Jonas Warrer, expresó su satisfacción por la culminación de la adquisición. “Nuestro objetivo es mantener nuestra posición como principal afiliado de casinos del sector y seguir expandiéndonos en el mercado norteamericano”, indicó.

“La inclusión de KaFe Rocks se alinea perfectamente con estos objetivos. Hemos identificado un negocio próspero dirigido por un equipo excepcionalmente cualificado. Anticipamos con entusiasmo la integración de KaFe Rocks en la familia GiG, desbloqueando valor de negocio adicional en beneficio de nuestros socios e inversores”, añadió.

Desde la empresa informaron que la adquisición acelerará aún más la diversificación del negocio de GiG Media, "un objetivo estratégico clave para la empresa, mitigando el riesgo global al contar con más clientes, sitios web y mercados para impulsar el crecimiento de los ingresos en el futuro".

La transacción, valorada en EUR 35 millones, incluye un pago inicial en efectivo de EUR 15 millones y EUR 20 millones distribuidos en cuatro pagos semestrales a lo largo de 24 meses.

“GiG podrá emitir EUR 2,5 millones en acciones de GiG a los vendedores en el primer trimestre de 2024, sujeto al cumplimiento de objetivos específicos de ahorro de costes operativos para finales de 2023, donde el número de acciones a emitir se basará en un VWAP de 30 días de la acción de GiG en el momento del cierre”, añadieron.