Tras la compra de Tombola en el Reino Unido

Flutter completa la adquisición del operador de juego italiano Sisal de CVC

08-08-2022
Tiempo de lectura 2:09 min

Flutter Entertainment anunció el viernes que completó la adquisición del operador de juego online italiano Sisal a CVC Capital el jueves, tras recibir todas las confirmaciones regulatorias necesarias.

La operación se anunció en diciembre, por una contraprestación de aproximadamente USD 2.100 millones ( EUR 1.913 billones). Flutter indicó que este paso se concreta en línea con su estrategia de "invertir para construir posiciones de liderazgo en los mercados regulados". Ocurre a pocos meses de su adquisición de Tombola, el operador de bingo online del Reino Unido, que se completó en enero.

Sisal ha tenido un rendimiento "sólido" desde que se anunció la transacción, con un crecimiento interanual del 58% en los ingresos alcanzando una cifra de 402 millones de libras además de un 51% en el EBITDA con 120 millones de libras durante el primer semestre de 20221. El año anterior se vio afectado por las restricciones minoristas relacionadas con Covid.

La transacción se ha completado utilizando instrumentos de deuda acordados en el anuncio de la transacción el 23 de diciembre de 2021, con lo que el costo promedio ponderado de la deuda de Flutter se prevé de aproximadamente el 3,4% para el segundo semestre de 2022.

Sisal es un operador de apuestas, juegos y loterías con sede en Milán. Aproximadamente el 90% del EBITDA de 2021 de Sisal se genera en Italia, mientras que el resto procede de operaciones de lotería reguladas en Turquía y Marruecos. Al corte de diciembre, la empresa empleaba a unas 2.500 personas

Sisal había presentado previamente una solicitud de salida a la Bolsa de Milán, según un comunicado oficial. CVC compró originalmente Sisal Group en 2016 por EUR 1.000 millones. Sisal gestiona juegos que incluyen Totocalcio, Totip y SuperEnalotto. El canal minorista de la empresa se dirigirá a las marcas existentes de Flutter, PokerStars y Betfair, mientras que el producto de casino de Sisal obtendrá acceso al contenido desarrollado por Flutter. 

En diciembre, Peter Jackson, CEO de Flutter, se refirió a esta adquisición: "Desde hace tiempo queríamos aprovechar esta oportunidad de mercado mediante una estrategia omnicanal, y esta adquisición nos situará en una posición ideal para hacerlo". Sisal ha hecho crecer su presencia online de forma significativa en los últimos años, con la ayuda de su plataforma patentada y su compromiso con la innovación. Me entusiasma ver cómo Flutter puede complementar estas capacidades a través de nuestra escala, productos diferenciados y capacidades operativas."

En su momento, Francesco Durante, CEO de Sisal, comentó: "En los últimos cinco años, gracias al apoyo de CVC, hemos transformado con éxito a Sisal en una empresa líder en el sector del juego digital e internacional. A través de nuestro compromiso con la innovación digital, la expansión internacional y el juego más seguro, hemos alcanzado una posición de liderazgo en el mercado del juego online de Italia y hemos desarrollado nuestra huella global al ganar licitaciones de lotería en Marruecos y Turquía."

Cabe señalar que en febrero de este año, Evolution firmó un acuerdo con Sisal para el suministro de tragamonedas y jackpots online de las marcas NetEntRed Tiger del Grupo. El acuerdo se basa en la asociación existente de Sisal con Evolution para el suministro de Live Casino.

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