PROPUESTA DE FUSIÓN

NeoGames presenta una oferta para adquirir Aspire Global, valorando la empresa en hasta US$600 millones

Tashi Maimon, CEO de Aspire Global.
19-01-2022
Suecia
Tiempo de lectura 3:10 min

La empresa de soluciones y servicios de iLottery NeoGames ha hecho una oferta para adquirir el proveedor de soluciones de juego Aspire Global por 111 coronas suecas (US$ 12,22) por acción, según un comunicado facilitado por Aspire el martes. Esto valora a Aspire Global entre US$ 500 y 600 millones.

El 17 de enero de 2022, NoeGames hizo una oferta pública de adquisición a los accionistas de Aspire Global "para que ofrezcan todas sus acciones de la empresa a NeoGames" a cambio de una contraprestación consistente en una combinación de efectivo y acciones de nueva emisión de NeoGames en forma de recibos de depósito suecos.

Los principales accionistas de Aspire Global, que en conjunto poseen acciones correspondientes al 66,96% de todas las acciones y votos de Aspire, han suscrito "compromisos irrevocables" que permiten a los demás accionistas ofrecer sus acciones a NeoGames y recibir el 100% de la contraprestación en efectivo correspondiente a 111 coronas suecas por acción.

Un Comité de Oferta independiente de Aspire Global, recientemente constituido, "recomienda por unanimidad" a los accionistas de la empresa que acepten la alternativa de 111 coronas suecas por acción. Los accionistas que tengan preferencia de recibir acciones de NeoGames pueden optar por recibir dichas acciones bajo la alternativa del caso base.

Esta alternativa ofrece a cada accionista de Aspire Global, con respecto al 50% del número de acciones ofrecidas por el accionista, 111 coronas suecas en efectivo por acción, y con respecto al 50% restante de acciones, 0,320 acciones de NeoGames por cada acción de Aspire Global en forma de recibos de depósito suecos.

Como parte de esta alternativa, NeoGames ofrece a los accionistas un "mix & match facility" (mezclar y combinar), por el que cada accionista de Aspire Global puede elegir entre recibir la mayor cantidad posible de contraprestación en efectivo, o la mayor cantidad posible de contraprestación en acciones por sus acciones de Aspire Global.

El Comité de la Oferta, formado por los directores independientes Carl Klingberg y Fredrik Burval, ha designado a Oakvale Capital LLP como asesor financiero, mientras que Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) ha sido contratada para emitir una opinión de equidad en relación con la oferta. PwC cree que la oferta es "justa desde el punto de vista financiero".

"La compañía combinada estará dirigida y apoyada por las capacidades líderes en el mercado de un equipo de gestión conjunto y experimentado", dijo NeoGames en un comunicado. "Habiendo trabajado juntos con éxito en el pasado, los equipos de gestión de NeoGames y Aspire Global representan un fuerte ajuste cultural, ya que cada uno se centra en la innovación y en un enfoque centrado en el cliente en sus respectivos mercados y productos."

"La estructura organizativa de Aspire Global ha proporcionado una plataforma sólida para el crecimiento, por lo que NeoGames tiene la intención de crear una nueva división de iGaming que abarcará la totalidad de las operaciones existentes de Aspire Global para apoyar e impulsar el crecimiento continuo de los verticales de iGaming y apuestas deportivas, mientras se beneficia de las sinergias globales", añadió la compañía.

Tashi Maimon, CEO de Aspire Global.

Se espera que la entidad combinada esté dirigida por Moti Malul, que continuará como consejero delegado, y Raviv Adler como director financiero de NeoGames. Se espera que Tsachi Maimon, CEO de Aspire Global, se incorpore a NeoGames como presidente y dirija la nueva división de juegos en línea. El actual Directorio de NeoGames permanecerá intacto.

NeoGames espera experimentar un crecimiento de empleados con el tiempo y "no prevé" despidos significativos de personal. NeoGames planea mantener líneas de negocio separadas entre los productos tal y como está organizada actualmente, según anunció la compañía.

"Aspire Global es un proveedor líder de alta calidad con una ventanilla única en la industria del juego regulado", dijo Tsachi Maimon, CEO de Aspire Global. "Tras la adquisición de Btobet, Pariplay, la reciente inversión en bingo, y la desinversión de la división B2C, y ahora esta potencial fusión con NeoGames, crearemos de la noche a la mañana un proveedor global líder para todo el espacio de iGaming e iLottery."

El acuerdo permitirá a NeoGames acceder a los productos propios de Aspire y a su oferta de servicios gestionados, además de acceder a los mercados regulados de Europa, América Latina y África. Además, Aspire Global tendrá la oportunidad de acelerar sus planes para entrar en Estados Unidos.

"Esta es una transacción altamente estratégica y transformadora para NeoGames que representa quizás uno de los hitos más importantes para nosotros como compañía", añadió Moti Malul, CEO de NeoGames. "Creemos que la combinación de nuestras dos empresas de gran éxito creará un proveedor global líder en todas las modalidades de lotería online, apuestas deportivas y juegos de azar que tendría una importante presencia activa global en muchos mercados clave."

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