Sportradar lanzará oficialmente su oferta pública inicial en los Estados Unidos

Uno de los accionistas de Sportradar espera ofrecer a los suscriptores, una opción de 30 días para comprar hasta 2.850.000 acciones ordinarias Clase A adicionales, al precio de la oferta pública inicial menos descuentos y comisiones de suscripción.

Cabe destacar que Sportradar solicitó cotizar sus acciones ordinarias Clase A en el Nasdaq Global Select Market, bajo el símbolo de cotización “SRAD”.

J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citigroup y UBS Investment Bank actuarán como los gestores principales para la oferta, con BofA Securities, Deutsche Bank Securities, Jefferies y Canaccord Genuity participando como gestores conjuntos de contabilidad.

Needham & Company, Benchmark Company, Craig-Hallum, Siebert Williams Shank y Telsey Advisory Group actuarán como coadministradores de la oferta propuesta.

Además de las acciones ordinarias Clase A vendidas en la oferta pública, Sportradar anunció que las entidades afiliadas a Eldridge, a Radcliff Management y algunos otros inversionistas ya han acordado comprar US$ 159 millones del monto total de acciones, a un precio igual al valor de la oferta pública inicial. La venta de estas acciones no se registrará bajo la Ley de Valores de 1933.

En paralelo, se presentó ante la SEC una declaración de registro relacionada con la venta de estos valores, pero aún no entró en vigencia. Cabe recordar que estos valores no pueden venderse ni aceptarse ofertas de compra antes de que la declaración de registro entre en vigencia.