Edición Latinoamérica
17 de Abril de 2021

La nueva compañía resultante está valuada en US$ 9.000 millones

Paysafe saldrá a la bolsa a través de la fusión con Foley Trasimene

Paysafe saldrá a la bolsa a través de la fusión con Foley Trasimene
"Esta operación nos permitirá acelerar nuestras oportunidades de crecimiento en todo el negocio, en especial, en sectores de rápido crecimiento, como el juego electrónico”, señaló Philip McHugh, director ejecutivo de Paysafe.
Estados Unidos | 14/12/2020

Se espera que la operación cierre en el primer semestre de 2021. Los accionistas actuales de Paysafe, incluidos Blackstone, CVC y la Gerencia, seguirán siendo los inversionistas más grandes de la compañía. La firma planea capitalizar la expansión del mercado del juego electrónico de los EE.UU.

P

aysafe Group, la plataforma de pagos integrados, y Foley Trasimene Acquisition Corp. II, la compañía de propósito específico de adquisición (SPAC), anunciaron el lunes la firma de un contrato definitivo y un plan de fusión.

Cuando la operación concluya, la nueva compañía resultante operará como Paysafe y planea salir a la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo PSFE. La operación implica un valor de empresa pro forma de Paysafe de aproximadamente US$ 9.000 millones. Se espera que la operación cierre en el primer semestre de 2021.

William P. Foley, II, fundador y presidente del Directorio de Foley Trasimene, señaló: "Con la creación y la oferta pública inicial de Foley Trasimene, nuestro equipo inició un proceso diligente y abarcativo de búsqueda de un socio adecuado, con el objetivo de anunciar una asociación antes de fin de año. Gracias al trabajo arduo de nuestro equipo, hemos cumplido este hito con Paysafe como nuestro socio ideal. Philip y todo el equipo gerencial han posicionado a Paysafe como la plataforma de pagos líder a nivel mundial".

"Creemos que podemos mejorar aún más la trayectoria de crecimiento de Paysafe mediante la transformación operativa rápida y el proceso de fusión y adquisición, lo cual es posible gracias a nuestro balance general desapalancado. Paysafe ofrece una propuesta de valor única en mercados grandes y en rápido crecimiento, como el juego y el comercio electrónico. De este modo, la compañía logra un crecimiento sólido y orgánico de sus ingresos y una ampliación del margen. Con una estrategia comprobada, un equipo gerencial experimentado y una asociación nueva, creemos que Paysafe tiene un gran potencial de crecimiento a largo plazo", añadió Foley.

Philip McHugh, director ejecutivo de Paysafe, mantendrá su cargo como líder de la nueva compañía resultante. En este sentido, afirmó: "El anuncio de hoy da inicio a nuevo capítulo en la historia de nuestra compañía, y estamos emocionados con la asociación con Foley Trasimene, Blackstone y CVC. Hoy, más que nunca, las empresas y los clientes necesitan conectarse y operar con fluidez a través del comercio digital. Esto es lo que Paysafe sabe hacer, con un sistema de procesamiento de pagos líder en la industria, una billetera digital y soluciones de efectivo en línea. Esta operación nos permitirá acelerar nuestras oportunidades de crecimiento en todo el negocio, en especial, en sectores de rápido crecimiento, como el juego electrónico, donde somos el socio de pagos por excelencia.

Paysafe procesa casi US$ 100.000 millones en términos de volumen de pagos, y más del 75% de los ingresos pertenecen a servicios integrados y en línea. Tiene una red global de B2B y B2C diferenciada, con una suite poderosa de billetera digital, dinero electrónico y soluciones de procesamiento integrado. Su larga historia como líder del mercado en pagos del juego electrónico le permite a la compañía estar en mejores condiciones de capitalizar la expansión del mercado del juego electrónico de los EE.UU.

Stuart C. Harvey, Jr, presidente del Directorio de Paysafe, señaló: “En Paysafe, gracias a la combinación de escala, experiencia en la vertical y una suite amplia de funciones de pago, la compañía está increíblemente bien posicionada para continuar su trayectoria sólida de crecimiento. Además, la operación le brinda a Paysafe mayores oportunidades de ampliar estratégicamente sus soluciones de pagos innovadoras, ejecutar fusiones y adquisiciones graduales y acelerar las iniciativas de crecimiento. Esperamos que Paysafe continúe su camino de éxito y crecimiento como compañía de capitales públicos“.

Martin Brand, director general sénior de Blackstone, señaló: “Paysafe ha creado una plataforma de pagos de comercio electrónico líder en el mundo durante el liderazgo de Philip. Esta inversión, que constituye el acuerdo de inversión privada en títulos públicos (PIPE) más grande de la historia que haya realizado una compañía SPAC, desapalanca a la compañía y posiciona a Paysafe para el crecimiento orgánico e inorgánico futuro. Bill Foley tiene un historial excepcional en materia de creación de valor en tecnología financiera y generará grandes retornos de la inversión para los accionistas”.

Peter Rutland, socio gerente de CVC, señaló: “Bajo el control de Blackstone y CVC, el equipo gerencial ha transformado a Paysafe en un proveedor de pagos líder a nivel mundial gracias a la inversión en tecnología, productos y propuesta para el cliente. Esperamos continuar como accionistas significativos junto a Foley Trasimene en la próxima etapa de crecimiento de Paysafe”.

El componente en efectivo de la operación se financiará a través de efectivo en fideicomiso de Foley Trasimene, US$ 150 millones en concepto del producto del contrato de compra a futuro con Cannae Holdings, Inc. y US$ 2.000 millones en concepto de colocaciones privadas de diversos inversores institucionales y privados. Los accionistas actuales de Paysafe, incluidos Blackstone, CVC y la Gerencia, seguirán siendo los inversionistas más grandes de la compañía.

El fin de la operación está sujeto a la aprobación de los accionistas de Foley Trasimene, la efectividad de la declaración de registro que se presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores con motivo de la operación y otras condiciones habituales de cierre, incluida la aprobación de determinados entes reguladores.

Deje un comentario
Suscripción al Newsletter
Suscríbete para recibir las últimas novedades
Ingrese una cuenta de email válida
Complete el captcha
Muchas gracias por haberte registrado a nuestro newsletter.