Codere obtuvo financiación por 250 millones de euros | Yogonet Latinoamérica
Tras un acuerdo con bonistas sénior

Codere obtuvo financiación por 250 millones de euros

La empresa acordó con un grupo de bonistas sénior que en conjunto ostentan el 57,5% de los bonos. 
14-07-2020
España
Tiempo de lectura 55 seg
La operación de reestructuración de capital recoge la emisión de nuevos bonos súper senior con vencimiento en septiembre de 2023 y se hará en dos tramos.

Codere está en condiciones de reestructurar su capital y afrontar sus problemas de liquidez luego de haber llegado a un acuerdo por más de 250 millones de euros con bonistas sénior que en conjunto ostentan el 57,5% de los bonos. 

La operación de reestructuración de capital, o lock-up agreement, recoge la emisión de nuevos bonos súper senior con vencimiento en septiembre de 2023. Se hará en dos tramos: el primero por 85 millones de euros para dotar de liquidez a la compañía; y otro por 165 millones de euros que será ofrecido a los bonistas para su suscripción.

La empresa logró una prórroga de dos años para el vencimiento de los bonos existentes, hasta el 1 de noviembre de 2023, y un incremento de su tipo de interés, en base a una parte obligatoria con pago en efectivo al 4,50% y, a elección del emisor, una parte complementaria con pago en efectivo (del 5% para los bonos en euros y del 5,875% para los bonos en dólares) o con pago en especie (del 6,25% para los primeros y del 7,125% para los segundos).

Los bonistas que se acojan a la operación tendrán derecho a percibir comisiones de aceptación, sujetas a la implementación de la operación.

Temas relacionados:
Deje un comentario:
Suscríbase a nuestro newsletter
Ingrese su email para recibir las últimas novedades