Enjoy optó por cubrir su vencimiento con la colocación de un bono público convertible en acciones en Estados Unidos para pagar los pasivos concernientes a la adquisición del mencionado porcentaje (el operador ya poseía el 45% del recinto). Este bono sería por unos 300 millones de dólares.
Cuatro bancos de inversión lideran el proceso de colocación del bono convertible: los internacionales Morgan Stanley y Credit Suisse, además de las filiales locales de BTG Pactual y BBVA.
Si bien se pretendía que el roadshow internacional para captar el interés de inversionistas acabara ayer, finalmente, se extenderá hasta hoy, "dado el mayor interés que ha surgido de inversionistas internacionales en los últimos días", aseguraron fuentes conocedoras del proceso. Estos interesados serían fondos de inversión extranjeros e institucionales. Asimismo, las fuentes afirmaron que la colocación del bono se hará la próxima semana.
Recientemente, el fondo de private equity internacional Advent estuvo cerca de ingresar a la propiedad de Enjoy, pero el inversionista declinó del negocio, tras la judicialización que afecta el proceso de adjudicación de licencias municipales.