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03 de Diciembre de 2020

La próxima semana

Enjoy colocaría un bono por 300 millones de dólares para completar la compra del ex Conrad

Enjoy colocaría un bono por 300 millones de dólares para completar la compra del ex Conrad
El 30 de mayo vence el plazo que se autoimpuso la cadena chilena para pagar la deuda por 188 millones de dólares más intereses que mantiene con Caesars, por la compra del 55% del hotel casino de Punta del Este.
Chile | 05/05/2017

El 30 de mayo vence el plazo que se autoimpuso la cadena chilena para pagar la deuda por 188 millones de dólares más intereses que mantiene con Caesars, por la compra del 55% del hotel casino de Punta del Este.

E

njoy optó por cubrir su vencimiento con la colocación de un bono público convertible en acciones en Estados Unidos para pagar los pasivos concernientes a la adquisición del mencionado porcentaje (el operador ya poseía el 45% del recinto). Este bono sería por unos 300 millones de dólares.

Cuatro bancos de inversión lideran el proceso de colocación del bono convertible: los internacionales Morgan Stanley y Credit Suisse, además de las filiales locales de BTG Pactual y BBVA.

Si bien se pretendía que el roadshow internacional para captar el interés de inversionistas acabara ayer, finalmente, se extenderá hasta hoy, "dado el mayor interés que ha surgido de inversionistas internacionales en los últimos días", aseguraron fuentes conocedoras del proceso. Estos interesados serían fondos de inversión extranjeros e institucionales. Asimismo, las fuentes afirmaron que la colocación del bono se hará la próxima semana.

Recientemente, el fondo de private equity internacional Advent estuvo cerca de ingresar a la propiedad de Enjoy, pero el inversionista declinó del negocio, tras la judicialización que afecta el proceso de adjudicación de licencias municipales.

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