Codere informó que realizó el pago de compromisos financieros

El pasado viernes, Codere informó oficialmente que obtuvo de algunos de sus acreedores senior actuales, un incremento en el “Senior Facilities Agreement” de 35 millones de euros, y acordó realizar el pago del interés derivado de la emisión de bonos en dólares, ayer 17 de septiembre, logrando aplazamientos, dispensas y novaciones precisas al efecto en la regulación de sus bonos en dólares y en euros.

Como continuación al hecho relevante comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 13 de septiembre (con número de registro 192853), el Grupo Codere ha anunciado que, con fecha de hoy:

• Se han cumplido la totalidad de las condiciones suspensivas para la disponibilidad del tramo adicional de 35.000.000 euros concedido en virtud de la Línea de Crédito Senior (el “Tramo Adicional”) y ha realizado una disposición parcial de dicho Tramo Adicional por importe de 15.000.000 euros; y

• Codere Finance (Luxembourg) S.A. ha depositado en la cuenta del agente de pagos fondos inmediatamente disponibles para la realización del pago de los intereses devengados el pasado 15 de agosto de 2013 en virtud de la emisión de bonos en dólares americanos por importe total de U$S 300.000.000, con tipo de interés anual del 9,250% y vencimiento en 2019 (los “Bonos en Dólares”) junto con los correspondientes intereses de demora. Tal y como se explicó en la nota de prensa del pasado 14 de agosto de 2013, resultaba de aplicación un periodo de gracia de 30 días a dicho pago de intereses derivados de los Bonos en Dólares. El Grupo Codere informó el pasado 5 de julio de 2013 de las limitaciones impuestas en virtud de la Línea de Crédito Senior y en virtud de las cuales el pago de intereses derivados del Bono en Dólares realizado en la fecha debida o dentro del periodo de gracia establecido al efecto daría lugar al vencimiento anticipado de la totalidad de la Línea de Crédito Senior. Dado que el pago de dichos intereses derivados de los Bonos en Dólares se ha realizado con fecha de ayer, dicho supuesto de vencimiento anticipado de la Línea de Crédito Senior no ha sido de aplicación.