La emisión de bonos corporativos recibió, tras el road-show del equipo financiero, órdenes por un valor de U$S 300.000.000, superando en más del doble de lo ofrecido, la previsión inicial de U$S 250.000.000, en su mayoría desde las principales plazas financieras internacionales.
Ante la favorable recepción de esta emisión, el Director Financiero del Grupo Codere, David Elízaga, comentó: “A pesar del difícil entorno en el que nos encontramos, el Grupo Codere sigue generando interés entre los inversores internacionales y nos sentimos satisfechos por la colocación realizada, al haber superado ampliamente la demanda el importe de la emisión”.
El producto de la emisión se utilizará para financiar la adquisición de ICELA, así como para hacer frente a otros usos generales corporativos. Esta transacción constituye la primera etapa de la estrategia del Grupo Codere para redenominar a monedas locales latinoamericanas y dólares americanos la estructura de capital y para preparar la venta de una participación de sus operaciones en América Latina.