Edición Latinoamérica
01 de Diciembre de 2020

Chile

Casino Enjoy hará su primera colocación de bonos el próximo mes

(Chile).- El viernes pasado, el operador de casinos Enjoy S.A., ingresó a la Superintendencia de Valores y Seguros la solicitud de inscripción de dos líneas de bonos y un aumento de capital, para concretarlos en los próximos meses, según informó Rodrigo Larraín, gerente de finanzas e inversiones de la empresa.

L

a compañía, controlada por la familia Martínez, venderá una deuda por UF 3 millones (US$ 116 millones) a 10 y 30 años plazo, donde la primera colocación la realizaría a fines de junio o principios de julio, quedando un remanente que "se puede usar en el futuro", dijo el ejecutivo.

"Es nuestro debut en el mercado de los bonos, por eso es un hito para Enjoy, tras su exitosa apertura en Bolsa el año pasado. Estamos accediendo al mercado de bonos este año, que nos permitirá optimizar la estructura de financiamiento de pasivos de la compañía", que ascienden al mismo monto emitido y que vencen a corto y mediano plazo, dijo. IM Trust y Banco Santander están organizando la venta de bonos.

La operadora, única en su rubro que cotiza en Bolsa, abrió el libro de órdenes a mediados de 2009, poniendo a disposición del mercado el 30% de la propiedad equivalente a 462.004.782 acciones. Ahora, la junta de accionistas aprobó un aumento de capital que asciende a US$ 31 millones. Las acciones se colocarían a fines del tercer trimestre.

El grupo controlador va a suscribir su derecho de opción preferente, que corresponde al 70% del monto total, mientras que el resto lo pondrá en el mercado.

Recientemente, Enjoy anunció la compra del 70% de participación de Salguero Hotels. Es para financiar este proyecto que la empresa va a realizar el aumento.

El casino está enfocado a la Región Metropolitana y contempla una inversión de entre U$S 120 y U$S 130 millones, de los cuales ya han invertido unos U$S 55 millones.

El casino tendrá sobre mil tragamonedas, restaurantes, salas de espectáculos y un hotel 5 estrellas con 120 habitaciones.

 

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