Edición Latinoamérica
09 de Julio de 2020

Se trata de Morgan Stanley y Credit Suisse

Codere encarga a dos bancos la búsqueda de un socio financiero

(España).- Codere ha encargado a los bancos de inversión Morgan Stanley y Credit Suisse que analicen alternativas de financiación para el plan de crecimiento del grupo de juego, controlado en más de un 90% por la familia Martínez Sampedro.

S

egún explicaron fuentes conocedoras de las negociaciones, éstas pasan por dos vías: incorporar un socio financiero al grupo con la compra de una participación muy relevante en la compañía; o bien, iniciar una salida a bolsa mediante una Oferta Pública de Venta de acciones (OPV), operación que el grupo ya intentara en 1999. Los dos bancos han enviado a posibles interesados la información financiera sobre el grupo, que tuvo unas ventas de 181,3 millones de euros hasta octubre de 2006.

Codere está valorado en más de 500 millones de euros y gestiona máquinas recreativas, bingos, salas de apuestas deportivas, casinos e hipódromos en ocho países.

El grupo tiene una elevada presencia en Latinoamérica, especialmente en Argentina y México. La empresa cuenta con unas 15.000 máquinas de juego en España, donde registró alrededor del 29% de sus ventas en 2006. El año pasado, la familia Franco, cofundadora del grupo, vendió su participación del 42% a los Sampedro.

Fuentes del sector apuntaron a firmas europeas como Permira entre las interesadas en una posible oferta por el grupo. La británica controla el mayor operador de juegos de Reino Unido, Gala, junto a Candover y Cinven. También es copropietario, junto a Apax otro de los posibles interesados, del grupo de loterías y apuestas italiano Sisal.

En el año 2006, Apollo y TPG compraron Harrah's, el mayor grupo de casinos de todo el mundo, por 20.000 millones.

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