Edición Latinoamérica
13 de Julio de 2020

Luego de intentarlo en dos oportunidades, en 1999 y 2005

Codere intentaría cotizar en Bolsa en el 2007

(España).- Codere, el operador de casinos y bingos, planearía salir a Bolsa el próximo año, según explicó el director financiero, Robert Gray, a un grupo de inversores. Sería la tercera vez que el grupo intenta cotizar, después de que cancelara este proyecto en 1999 y en diciembre de 2005.

E

l operador de casinos y bingos Codere intentaría salir a Bolsa el próximo año, una idea que acaricia desde hace tiempo pero que, a pesar de los repetidos intentos, aún no ha logrado materializar. En una reunión con inversores celebrada el pasado día 31, el director financiero Robert Gray, explicó que la compañía continúa con su intención de salir a Bolsa y que ésta se podría producir a lo largo del próximo año.

La compañía ha confirmado que es una de las posibilidades que se barajan, aunque “dependerá de las circunstancias del mercado, de la evolución que vaya experimentando la Bolsa y de si es el momento apropiado”. Igualmente, un portavoz de la empresa aseguró que “en ningún caso será antes de marzo de 2007”.

Codere asegura que “actualmente no hay una necesidad imperiosa de financiación”, ya que las emisiones de deuda que se han realizado han sido suficientes.

De hecho, la última colocación de bonos por valor de 160 millones de euros, que ha sido lanzada al mercado esta misma semana, “ya está totalmente cubierta”, según manifestaron fuentes de la compañía de juego. Actualmente, Codere tiene en el mercado bonos por valor de 660 millones.

El grupo está controlado en un 91,8% por la familia Martínez Sampedro, tras un acuerdo con los hermanos Franco para adquirirles su 40% el pasado mes de abril. El pago de 390 millones a los Franco (fabricantes de máquinas recreativas y socios de los martínez Sampedro durante más de 25 años), supuso valorar la compañía en unos 975 millones de euros.

Los propietarios actuales han sido siempre partidarios de sacar la compañía a Bolsa. Ya lo intentaron en 1999, pero cuando tenían presentado el folleto a la CNMV, dieron marcha atrás “por las circunstancias del mercado”. El año pasado volvieron a iniciar los trámites para cotizar y en septiembre de 2005 anunciaron que entrarían en el parqué a través de una Oferta Pública de Suscripción (OPS) con el fin de captar financiación para su plan de crecimiento. En diciembre decidieron ampliar capital y aplazar sine die la salida a Bolsa.

Además de la salida a Bolsa, Codere contempla también la posibilidad de dar entrada en el capital a inversores institucionales, por si las condiciones del mercado no aconsejaran la entrada en el parqué. La compañía de juego está inmersa en un plan de expansión que prevé la adquisición de un operador de máquinas recreativas con sede en Mallorca, así como la renovación y ampliación de licencias de juego en Argentina. Para financiar estas actividades, el grupo presidido por José Antonio Martínez Sampedro ha lanzado una nueva emisión de bonos de 160 millones que ha sido gestionada por Credit Suisse, Barclays y Morgan Stanley.

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