Edición Latinoamérica
13 de Julio de 2020

Cederá el 30% de sus acciones de su filial latinoamericana

Codere recibirá USD 150 millones en inversiones para América Latina

(España).- El presidente del Grupo, José Antonio Martínez Sanpedro, aseguró que en uno o dos meses se formalizará la incorporación de un nuevo accionista, y antes de mitad de año habrá comenzado la emisión de deuda bancaria por otros USD 100 millones.

E

l grupo español Codere ultima el proceso para dar entrada en su filial latinoamericana (Codere América) a un grupo de inversores institucionales, a través de una ampliación de capital valorada en 150 millones de dólares. Esta operación, que se completará con una emisión de deuda de 100 millones de dólares, permitirá al grupo español avanzar un paso más en su proyecto de ganar tamaño y valor con el objetivo de salir a la Bolsa a mediano plazo.

La decisión de la compañía refleja el convencimiento de Codere en cuanto a que la industria del juego en América Latina crecerá significativamente en el transcurso de los próximos años, con los gobiernos de los distintos países más abiertos a aceptar mayores inversiones de capitales extranjeros para el sector.

Las negociaciones para captar deuda y dar entrada a nuevos socios se iniciaron en el mes de julio del año pasado, y ahora están en su punto de eclosión. Según el presidente del grupo, José Antonio Martínez Sampedro, en uno o dos meses se formalizará la incorporación de un nuevo accionista, y antes del verano (español) habrá comenzado la emisión de deuda que, inicialmente, será bancaria.

Con todo ello, el valor de la compañía se situará en unos 500 millones de dólares explica Martínez Sampedro.

No obstante, es posible que la ampliación de capital de 150 millones que está prevista, se realice en varias fases, para facilitar la entrada progresiva de los nuevos accionistas. Actualmente, el holding Codere tiene el 100% de las acciones de la filial latinoamericana, Codere América. Con la ampliación de capital se cederá el 30% de estas acciones.

La reordenación societaria que el grupo llevó a cabo el año pasado culmina ahora con la escisión parcial sin extinción de Codere S.A. (constituida por las acciones de Interamericana de Electrónica y de Turismo y Recreación) para crear una nueva sociedad, denominada Colonder, que se beneficiará de los citados activos. Esta operación se realiza para reducir los costes fiscales derivados de la aportación de activos a la filial latinoamericana, según señaló Martínez Sampedro.

Codere cuenta con presencia en Chile, México, Argentina y Uruguay. Con los nuevos recursos que incorporará a su filial para América Latina, la firma reforzará el crecimiento orgánico, pero también se realizará la adquisición de empresas locales relacionadas con el bingo, las máquinas tragamonedas y las apuestas deportivas.

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