Moody's mejora el rating corporativo y de bonos del Grupo Cirsa a B1 con perspectiva positiva

La agencia de calificación crediticia Moody’s anunció la mejora de la calificación corporativa y de la calificación de las emisiones de bonos vigentes del Grupo Cirsa, a B1 desde el anterior B2, en ambos casos con perspectiva positiva.

Así lo informó la multinacional del sector del juego, participada por Blackstone, en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España.

La calificación de Moody’s llega seis días después del debut en Bolsa del Grupo Cirsa, con sede en Terrassa, Barcelona, a fin de “aumentar la velocidad de crecimiento y reducir su deuda, una operación que incluyó una oferta de suscripción de EUR 400 millones en nuevas acciones”.

Según explica Lola Tyl, analista principal de Moody’s para la empresa, la decisión se basa en la reducción prevista del apalancamiento tras su reciente salida a bolsa y una mayor flexibilidad financiera.

Joaquim Agut

La Oferta Pública de Venta (OPV) incluyó una ampliación de capital con la que el Grupo Cirsa captó EUR 400 millones brutos, de los cuales planea destinar unos EUR 375 millones a acelerar su crecimiento y reducir su deuda, que pasará de una ratio de 3,3 veces EBITDA a 2,7 veces.

Cabe recordar que Cirsa cerró el pasado miércoles su primer día de cotización en Bolsa con el mismo precio de su salida de EUR 15 por acción, a pesar de que en un primer momento la acción llegó a elevarse hasta los EUR 16 euros por acción (+6,67%).

Tras la salida a bolsa, el presidente ejecutivo de Cirsa, Joaquim Agut, comentó: “Esta nueva etapa supondrá consolidar nuestra posición como grupo internacional, con una diversificación única en nuestra industria y nos hará posible implementar, a mayor velocidad, nuestra estrategia ganadora de crecimiento rentable y sostenible, además de reducir nuestra deuda”.