Cirsa Enterprises Group obtuvo un financiamiento por 88,1 millones de dólares. La operación se estructuró inicialmente en base a una facilidad crediticia rotativa por 64,6 millones de dólares entre Cirsa Enterprises (España) y su subsidiaria, Cirsa Finance International (Luxemburgo) provista por el Deutsche Bank, London Branch y Barclays Bank. Esta línea de crédito vence el 31 de diciembre de 2021.
Se suma a esta opción un contrato de préstamo a plazo, por 23,5 millones de dólares entre Cirsa Enterprises (España) y Cirsa Finance International (Luxemburgo), con fondos gestionados por el administrador de activos Sculptor Capital Management, establecido en Nueva York. El crédito tiene como fecha de vencimiento el 30 de septiembre de 2025.
En ambos acuerdos, divulgados por Cirsa el 2 y el 29 de junio, respectivamente, las firmas Simpson Thacher & Bartlett del Reino Unido (Londres) y Morgan & Morgan -Morimor- (radicada en la ciudad de Panamá) asesoraron a Cirsa. Morimor también representó a Gaming & Services de Panamá, que fungió de garante de los créditos.
Tapia, Linares y Alfaro (de la ciudad de Panamá) y Linklaters asistieron a los prestamistas, y fuentes de Linklaters declinaron emitir comentarios en relación con esta transacción.
Cirsa informó que los fondos provenientes de ambos préstamos serán usados para propósitos corporativos generales y requerimientos de capital de trabajo del grupo.