Codere registra en el segundo trimestre su reestructuración financiera

El Grupo CODERE, multinacional española referente en el sector del juego privado que cotiza en Bolsa en España, informó sobre los resultados del segundo trimestre y cierre del primer semestre del año.

Al respecto, detalló que la reestructuración se ha realizado mediante el canje de €1.284 millones (USD 1.448 millones) de deuda por €458 millones (USD 516 millones) en nuevos bonos y un 97,78% del accionariado de la compañía mediante la emisión de aproximadamente 2.475 millones de nuevas acciones.

En su informe, la compañía explica que estas acciones han supuesto un incremento de capital en balance por importe de €1.880 millones (USD 2.120 millones) al contabilizar, tal y como exige la normativa contable, al precio de cotización de la acción el día de la capitalización (€0,76) independientemente del valor razonable de la compañía.

Este efecto ha llevado a la compañía a registrar unas pérdidas contables por importe de €1.054 millones (USD 1.188 millones), que ajustan el incremento patrimonial al valor nominal de la deuda capitalizada, es decir €826 millones (USD 931 millones).

Además, resultado de este proceso de refinanciación, la compañía ha obtenido fondos adicionales en forma de bonos por €386 MM (USD 435 millones) para refinanciar la deuda existente por valor de €130 millones (USD 146 millones), cubrir los gastos de la reestructuración e invertir en el crecimiento del negocio.

Por otra parte, la compañía continúa reforzando la buena tendencia operativa iniciada a finales de 2014, en especial España e Italia, que han visto incrementar su EBITDA ajustado en un 37% y 35% respectivamente frente al mismo periodo del año anterior.

En términos globales y a tipos de cambio oficiales, la facturación del primer semestre del Grupo alcanzó los €734,3 millones (827 millones), un 8,9% menos que en el mismo semestre de 2015, como consecuencia de la devaluación del peso argentino (63%) y mexicano (19%) frente al euro. Esta caída ha sido parcialmente compensada por el crecimiento de los ingresos en Italia (€27,4 millones) y España (€9,1 millones).