GTECH anuncia la oferta de una serie de pagarés en garantía por la compra de IGT

La oferta será realizada a través de la entidad Cleopatra Finance Limited, que colocará el producto neto de los pagarés en depósito, dependiendo de la compra de IGT. GTECH se fusionará con Georgia Worldwide en relación con la compra de IGT y cotizará en la Bolsa de Comercio de Nueva York.

Georgia Worldwide se convertirá en el emisor de los pagarés y utilizará los ingresos de los fondos para pagar al contado por la compra de IGT, los costos relacionados con la adquisición, y para refinanciar cierto endeudamiento de GTECH e IGT. Se anticipa que los pagarés serán en dólares (aproximadamente 3,5 mil millones) y en euros (aproximadamente 1,25 mil millones). Se ha presentado una aplicación para que las notas coticen en la Bolsa de Comercio de Irlanda.

Las notas no están, y no estarán registradas bajo las Leyes del Mercado de Valores de 1933, según enmienda (Ley de Valores), y no podrán ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos sin estar registradas bajo la Ley de Valores, excepto en el caso de una exención aplicable de dicho registro.

Los pagarés son ofrecidos a compradores institucionales calificados de acuerdo a la Norma 144A de la Ley de Valores y fuera de los Estados Unidos, según la Regulación S de la Ley de Valores.