Fertitta Entertainment anuncia aquisição da Caesars em acordo bilionário

A Caesars Entertainment firmou um acordo para ser adquirida pela Fertitta Entertainment. A transação é avaliada em US$ 17,6 bilhões (cerca de R$ 99,4 bilhões, na cotação atual), incluindo a assunção de US$ 11,9 bilhões em dívidas da operadora (aproximadamente R$ 67,2 bilhões).

A combinação entre Caesars Entertainment e Fertitta Entertainment criará uma das maiores plataformas integradas de hospitalidade, jogos e entretenimento dos Estados Unidos, reunindo operações de cassinos físicos, apostas esportivas, iGaming, poker online e restaurantes.

A estrutura combinada incluirá 60 resorts e instalações de jogos, além da operação digital da Caesars, que engloba apostas esportivas, cassino online e poker. O grupo também contará com mais de 200 pontos de apostas esportivas presenciais operados sob a marca William Hill e mais de 600 estabelecimentos da Fertitta Entertainment, incluindo restaurantes da rede Landry’s, aquários e centros de entretenimento.

A Caesars destacou que a operação permitirá ampliar o alcance do programa de fidelidade Caesars Rewards, conectando diferentes experiências de hospitalidade, apostas e entretenimento em uma única plataforma.

Pelos termos do acordo, os acionistas da Caesars receberão US$ 31 por ação, valor que representa um prêmio de 49% sobre o preço das ações antes dos rumores da negociação, registrados em fevereiro deste ano.

O conselho de administração da Caesars aprovou a operação e recomendou que os acionistas também aprovem a fusão. Segundo a empresa, a proposta oferece um retorno financeiro imediato considerado atrativo para os investidores.

A empresa informou que os principais executivos da Caesars devem permanecer em seus cargos após a conclusão da transação. Entre eles, estão o CEO Tom Reeg, o CFO Bret Yunker e o presidente e COO Anthony Carano.

O acordo não depende de condição de financiamento e será viabilizado por meio de capital aportado pela Fertitta Entertainment, assunção das dívidas da Caesars e um novo financiamento estruturado por um grupo de 10 bancos.

A conclusão da transação ainda depende da aprovação dos acionistas da Caesars e das autoridades regulatórias competentes. Após a finalização do negócio, as ações da Caesars Entertainment deixarão de ser negociadas na NASDAQ.

O contrato prevê ainda um período chamado de “go-shop” até 11 de julho de 2026, permitindo que a Caesars avalie possíveis propostas alternativas de aquisição apresentadas por terceiros.